| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Improviso | Garoto | 2:49 | |
| Your Shining Eyes - Instrumental | Larry Nocella, Vince Tempera, Angelo Arienti | 3:11 | |
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Water and Waves | Sven Libaek | 1:19 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Brazilian Soul | Garoto | 1:33 | |
| Velluto Nero - M2 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 2:32 | |
| I've Grown Accustomed To Her Face | Herb Alpert & The Tijuana Brass | 2:26 | |
| Cuori assassini | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:07 | |
| Al Casolare | Alberto Baldan Bembo | 2:00 | |
| Scoramento | Massimo Catalano, Remigio Ducros | 2:05 | |
| Loving tenderly | Stefano Torossi | 3:32 | |
| Forbin's Hi-Fi | Michel Colombier | 1:19 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| An Old Smile | Macabre Plaza | 1:11 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| Giungla Road | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:25 | |
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| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| Black Coffee - Instrumental | Larry Nocella, Vince Tempera, Angelo Arienti | 4:01 | |
| Amore | Demibby | 4:19 | |
| Sweetest Eyes | Bruno Spoerri | 2:55 | |
| Ornella - From Vedo nudo | Austin Post, Armando Trovajoli | 2:25 | |
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | |
| Ansiedade | Hareton Salvanini | 1:46 | |
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| ブルー・スター | セキトオ・シゲオ | 3:29 | |
| Valzer Del Luna Park | Alberto Baldan Bembo | 3:16 | |
| Vibes & Marimba - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Central Park West | Elijah Fox | 2:05 | |
| Velluto Nero - M4 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 1:11 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| Jorge do Fusa | Garoto | 2:45 | |
| Moonglow - Instrumental | Larry Nocella, Vince Tempera, Angelo Arienti | 4:39 | |
| Take Six | Alberto Baldan Bembo | 2:08 | |
| Vita segreta di una diciottenne 5 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 0:53 | |
| Weekend | Tamba 4 | 1:57 | |
| Thème d'amour - Bande originale du film "À bout de souffle" | Martial Solal | 1:33 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| Tempo Al Tempo | Stelvio Cipriani | 1:15 | |
| Flamingo | Blossom Dearie | 3:06 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |
| Klute | Michael Small | 3:58 | |
| New York Herald Tribune | Martial Solal | 1:29 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | |