| Headlights | Alan Tew | 1:10 | ||
| Baby | Quinteto Ternura | 2:55 | ||
| Passa o Ponto | The Ipanemas | 2:46 | ||
| Fá Sustenido | Robson Jorge, Lincoln Olivetti | 3:03 | ||
| Dinorah, Dinorah | George Benson | 3:43 | ||
| Encanto Meu | Tania Maria | 2:49 | ||
| Viralata | Antonio Adolfo | 2:37 | ||
| Esperar pra Ver | Evinha | 2:07 | ||
| Moon Hymn | Idris Muhammad | 4:17 | ||
| Cool Out | Leroy Hutson | 3:00 | ||
| Outro Lugar | Toco | 3:23 | ||
| I Love You | Weldon Irvine | 3:02 | ||
| Montreal City | Azymuth | 3:18 | ||
| Sambaiana | Candeias | 7:46 | ||
| Valdez in the Country | Donny Hathaway | 3:30 | ||
| Brisa Mar - Nicola Conte Re-Work | Sabrina Malheiros | 3:45 | ||
| De alegria raiou o dia | Carlos Dafé | 3:38 | ||
| Cascavel | Antonio Adolfo | 2:56 | ||
| Love Story | O'Donel Levy | 2:09 | ||
| Babbit's Other Song | Dr. Lonnie Smith | 6:19 | ||
| Aqui Dá Tudo Certo | The Ipanemas | 2:59 | ||
| Unlock more with Songs Like X Pro | ||||
| Previsão | Bossacucanova, Adriana Calcanhotto | 3:00 | ||
| De Conversa em Conversa | Rosinha De Valença | 1:52 | ||
| Angels | Flora Purim | 3:35 | ||
| Modaji | Harvey Mason | 6:51 | ||
| Papa Samba | Azymuth | 3:54 | ||
| Luar do Sertão | Waltel Branco | 3:08 | ||
| Piece of Mind | Idris Muhammad | 9:21 | ||
| Love Island | Deodato | 6:40 | ||
| Feito Em Casa | Antonio Adolfo | 3:36 | ||
| ロマンス | 鈴木 弘 | 5:53 | ||
| Instalacao Do Samba | Toco | 3:30 | ||
| San Juan Sunset | Deodato | 4:15 | ||
| Velho parente | Arthur Verocai | 2:18 | ||
| Tamborim, cuíca, ganzá, berimbau | Azymuth | 5:01 | ||
| Vermelhinho | Antonio Adolfo | 3:39 | ||
| Marvin My Love | Tania Maria | 3:45 | ||
| Theme From "Valley Of The Dolls" | Dorothy Ashby | 3:33 | ||
| African Sunrise - Instrumental | Paulinho Da Costa | 3:42 | ||
| Central Do Brasil | Cassiano | 3:41 | ||
| Wind Parade | Donald Byrd | 6:09 | ||
| Dirty Old Bossa Nova | The Howard Roberts Quartet | 2:12 | ||
| Mother Iracema | Moacir Santos | 4:34 | ||
| A Ballad For Joe (Louis) | The Crusaders | 7:27 | ||
| Garota De Ipanema | Tamba Trio | 1:56 | ||
| The Angels | Dom Um Romao | 4:03 | ||
| Feeling You, Feeling Me Too! | Gene Harris | 1:58 | ||
| Tamanco No Samba | Orlandivo | 3:36 | ||
| Dreaming About You | The Blackbyrds | 5:52 | ||
