| Gungala | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:33 | |
| Manomozza is discovered - Original Soundtrack from "Piedone lo sbirro" | Guido E Maurizio De Angelis | 5:31 | |
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | |
| Forse Sei Tu? | Tiziana Ghiglioni, Giorgio Gaslini | 3:09 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Sorridendo | Giorgio Gaslini | 2:21 | |
| You Go to My Head | Lucia Minetti, Giorgio Gaslini | 5:17 | |
| Perseguição | Hareton Salvanini | 2:14 | |
| The Detectives (Interlude) | Alan Tew | 1:48 | |
| Attico illuminato | Ennio Morricone, Oscar Valdambrini | 2:00 | |
| Interno Notte | Berto Pisano | 3:46 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| Nature Walkabout (Main Theme) | Sven Libaek | 2:28 | |
| Love Story | O'Donel Levy | 2:09 | |
| Light Manufacturing | Tony Kinsey | 2:50 | |
| Troppo tardi | Lelio Luttazzi | 1:11 | |
| Tema Di Marisa | Daniele Patucchi | 2:26 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| Death Dies | Giorgio Gaslini | 4:43 | |
| Gungala nido | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 2:34 | |
| The Apartment | Duncan Lamont | 1:55 | |
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| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Fresh Face | James Clarke | 2:00 | |
| Loving tenderly | Stefano Torossi | 3:32 | |
| If You Really Love Me | Muzak Orchestra | 2:18 | |
| Relaxation | Puccio Roelens | 2:50 | |
| Pelle Di Luna - Original Demo Version | Piero Umiliani | 2:33 | |
| Moog Waltz | Duncan Lamont | 2:27 | |
| A Tender Touch | Stephen Gray | 2:25 | |
| Midnight Mellow | Brian Bennett | 3:34 | |
| Dedicato a Twiggy | Gianni Oddi | 2:26 | |
| Evening | Maston | 1:42 | |
| Mingus Memory | Tiziana Ghiglioni, Giorgio Gaslini | 4:17 | |
| He Knows She's Good For You | Cyril Chambers | 1:47 | |
| Young Lady | Berto Pisano | 1:47 | |
| South of the Border | Bill Loose | 2:17 | |
| Lievemente | Giorgio Gaslini | 2:22 | |
| Windshift | Trevor Duncan | 3:07 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Night Story 2 | Nora Orlandi | 0:44 | |
| Erika, Seq. 7 | Roberto Pregadio | 5:39 | |
| A Taste Of Honey | Lionel Hampton | 2:44 | |
| Turquoise - 1996 Digital Remaster | Milt Buckner | 2:09 | |
| Maria - Version 3 / Bande originale du film "Trafic" | Charles Dumont | 1:41 | |
| Little Shakie Girl | Armando Trovajoli | 3:01 | |
| Erika, Seq. 5 | Roberto Pregadio | 3:30 | |
| Musica bionda | Nora Orlandi | 1:38 | |
| Amore in Piccadilly - 4° Version | Peppino De Luca | 2:14 | |