| Contigo | Jimmy De LeĂłn | 2:26 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Eight Days a Week | Bob Fleming | 1:59 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Como Han Pasado los Años | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:29 | |
| Popirrà a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| Un Hombre y una Mujer - De " Un Hombre y una Mujer" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:11 | |
| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| Adios | Les & Larry Elgart | 2:14 | |
| La Vie On Rose | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:44 | |
| Lover Come Back To Me | Bob Fleming | 2:27 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 (Alternate Take) | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| No | Jimmy De LeĂłn | 3:48 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| AcĂ©rcate Mas | Chico GarcĂa | 2:51 | |
| Alma Llanera | Manuel Olivera Almada | 2:27 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
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| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Theme from "a Summer Place" | Ballroom Dance Orchestra | 2:33 | |
| FrenesĂ | Stanley Black | 1:52 | |
| Anonimo Veneciano | Orquesta LĂrica Bellaterra | 2:48 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Wooly Bully | Bob Fleming | 2:51 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Solamente Una Vez | Asi Es El Beguine | 2:29 | |
| El Relicario | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:12 | |
| Sabor a Mà | Toñino Y Su Grupo | 2:42 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Who's Sorry Now | Bob Fleming | 2:40 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Sabres Que Te Quiero | Al Caiola | 2:34 | |
| Quiereme Mucho / Habanera Tu - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Don't You Know | Os Violinos Mágicos | 2:55 | |
| La Vida En Rosa | Sergio Golwarz | 2:53 | |