| Verano Del 42 | Pierre Charlon | 2:39 | |
| La manana ha roto | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:10 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| Somos Novios | Jimmy De LeĂłn | 3:27 | |
| Amorosamente | Coral de Arpa latina | 3:28 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 (Alternate Take) | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| Quero Beijar-te as MĂŁos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| El Solitario | Francis Pourcel Orchestra | 4:23 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Maria Elena | MelodĂas Mágicas | 2:38 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Balada para Adelina | Arpa Romántica | 2:24 | |
| Chiribiribin | S. Solis y Orquesta | 2:49 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Tres Palabras | Toñino Y Su Grupo | 2:28 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| La Alegre Divorciada | Orquesta LĂrica Bellaterra | 2:25 | |
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| La Sombra de Tu Sonrisa | MelodĂas Mágicas | 2:41 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Dominiqui | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:17 | |
| I Could Have Danced All Night | Os Violinos Mágicos | 2:30 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| Yo Soy Aquél | Grandes Violines Románticos | 3:14 | |
| Hearts | Ronnie Aldrich | 3:58 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| CorazĂłn Partido | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 6:01 | |
| Perfida | Toñino Y Su Grupo | 3:02 | |
| Tema de un Lugar de Verano | Francis Pourcel Orchestra | 2:38 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Motivos | Camilo Orozco | 3:13 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Torna A Sorrento | Asi Es El Beguine | 2:13 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Cuando Acabe el Placer | Stars Magical Orchestra | 4:27 | |
| Sabor a Mi | Giovanni Vivanco | 3:42 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Para Vigo Me Voy | Orquesta Serenata Tropical | 2:55 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Crema Batida | Cliff Mendoza | 2:37 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |