| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Nice Morning | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Luis Siu Riveron | 2:19 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| De Mi Enamórate | Maxximo | 4:30 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Total | Gitano | 2:54 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
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| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Flor de Pigalle | Melodías Mágicas | 1:45 | |
| El Día Que Me Quieras | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:02 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Moon River | Saxo | 2:50 | |
| La Riviera | Zantalino and his Orchestra | 3:28 | |
| Jalisco | Camilo Orozco | 2:40 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Siboney - Saxofón | Alfonso Cid | 3:58 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Amorcito Corazon | Camilo Orozco | 2:50 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Contigo Aprendí | Ramon Solé | 3:02 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| No Tengo Edad para Amarte | Moshe Marx | 3:50 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Solamente una Vez | Rubén Ochoa | 3:27 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| Frenesi - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:52 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |