| Jandira | Luiz Henrique | 5:26 | ||
| A fast drive through the universe | Ronald Langestraat | 3:32 | ||
| Ilha da Luz | Ivan Conti | 2:35 | ||
| Juntos Mais uma Vez | Azymuth | 4:53 | ||
| Petit Fils (Pour Pablito) | Waltel Branco | 2:40 | ||
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | ||
| Welcome New Warmth | Michel Sardaby | 4:16 | ||
| Karina (Domingo no Grajaú) | Arthur Verocai | 5:15 | ||
| Plastic Creek Stomp | Henry Franklin | 3:23 | ||
| Junia | Banda Black Rio | 3:41 | ||
| Jingle Cruzeiro | Marcos Valle, Azymuth | 2:24 | ||
| Moon Hymn | Idris Muhammad | 4:17 | ||
| Scrabble | René Costy | 4:12 | ||
| Walk That Walk, Talk That Talk | Weldon Irvine | 7:50 | ||
| Play Sleep | Stanton Davis' Ghetto/Mysticism | 5:09 | ||
| Zoraia | Waltel Branco | 3:20 | ||
| Tempos do Paraná | Azymuth | 7:39 | ||
| The Detectives (Interlude) | Alan Tew | 1:48 | ||
| Maria fumaça | Banda Black Rio | 2:24 | ||
| Mon Amour | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:35 | ||
| De um Jeito Só | Ana Mazzotti | 3:16 | ||
| Unlock more with Songs Like X Pro | ||||
| Un Amigo - A Friend | Azymuth | 5:20 | ||
| Mbewe | James Mason | 2:29 | ||
| Buddy and Lou | Yusef Lateef | 3:12 | ||
| My Heart | Marcos Resende, Index | 5:39 | ||
| Run Away Bay | Plunky, Oneness Of Juju | 6:18 | ||
| Camby Bolongo | Idris Muhammad | 4:33 | ||
| M.F. Grayson | Lafayette Afro Rock Band | 4:32 | ||
| Poluição | Cesar Camargo Mariano | 5:51 | ||
| Eva | Robson Jorge, Lincoln Olivetti | 5:46 | ||
| Tributo ao Sorriso | Karma | 3:12 | ||
| Águia não come mosca | Azymuth | 3:27 | ||
| Pina Colada | Deodato | 5:55 | ||
| Nichole | I Marc 4 | 2:42 | ||
| Facing East | Manfredo Fest | 4:44 | ||
| As Feras | Guilherme Coutinho, Grupo Stalo | 3:48 | ||
| Vou esperar | Hermeto Pascoal | 1:44 | ||
| Imigrantes | Cesar Camargo Mariano | 4:00 | ||
| Zanzibar | Marcos Valle, Azymuth | 2:37 | ||
| Braziliana Nº 1 | Manfredo Fest | 9:04 | ||
| The Gods Of The Yoruba | Horace Silver | 6:08 | ||
| El Chico | Chico Hamilton | 3:46 | ||
| Ain't No Sunshine | Bobbi Humphrey | 2:34 | ||
| Jazar's Theme - Soundtrack | Johnny Pate | 1:35 | ||
| I Remember Summer | Gene Harris | 2:03 | ||
| You Follow Me | James Moody | 6:12 | ||
| Epilog | Jack DeJohnette | 3:14 | ||
| Seasons | Pete Jolly | 3:45 | ||
| Bluishmen | Moacir Santos | 4:52 | ||
