| Afterthoughts | Gary Bartz, Curtis Robertson, Howard King, George Cables, Carl McDaniels, Charles Mims | 1:31 | |
| Boulevard | Luiz Bonfá, Fafá Lemos | 2:20 | |
| O Nossa Amor | Baden Powell & Friends | 3:05 | |
| Despues de Las Seis | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| Inspiracao | Garoto | 2:32 | |
| Cat Walk | Mal Waldron | 6:56 | |
| De um Jeito Só | Ana Mazzotti | 3:16 | |
| You Fascinate Me So | Pablo Ilanda Trio | 3:59 | |
| Suite No. 1: Yanvalloux | Frantz Casseus | 2:25 | |
| The Gambler | Jean Bonal | 3:17 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Taioba | The Ipanemas | 3:11 | |
| Ê Lalá Lay-Ê | João Donato | 3:20 | |
| One O'Clock Last Morning, 20th April 1970 | Rosinha De Valença | 2:40 | |
| Jorge do Fusa | Garoto | 2:45 | |
| Sambolero 2 | Luiz Bonfá | 3:10 | |
| Estrada Branca | Elizeth Cardoso | 2:27 | |
| Carnival | Luiz Bonfá | 1:43 | |
| Só Tinha de Ser Com Você | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 3:53 | |
| Carioquinha Dengosa | Caixa Cubo, Nailor "Proveta" Azevedo | 5:16 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
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| Mantiqueira Range | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 2:58 | |
| Piano Bossa Nova | Piero Umiliani, Gato Barbieri | 1:34 | |
| Nosso Choro | Garoto, José Menezes, Dino | 3:44 | |
| Old Times (Velhas Tempos) | Luiz Bonfá | 2:47 | |
| Stella by Starlight - 1990 Remaster | Bud Powell Trio | 2:09 | |
| Gungala nido | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 2:34 | |
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | |
| Phelippe | Jean Bonal | 2:06 | |
| Chartreuse | Kenny Drew | 4:33 | |
| In The Blue Of The Evening | Tommy Flanagan Trio | 3:41 | |
| Dorham's Epitaph - Remastered 2014 | Kenny Dorham | 1:09 | |
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | |
| I Cover The Waterfront | Art Tatum | 2:32 | |
| Night Story 1 | Nora Orlandi | 2:06 | |
| Influência Do Jazz | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:30 | |
| Samba Para Dos | Lalo Schifrin, Bob Brookmeyer | 10:06 | |
| Unfaithful Woman - Instrumental | Howard Alden | 1:53 | |
| Soul Eyes | John Coltrane Quartet | 5:23 | |
| Improviso | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 3:08 | |
| Me 'N You | Ike Quebec | 5:59 | |
| Slick | Tamba 4 | 3:08 | |
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | |
| Lotus Blossom | Johnny Hodges | 2:44 | |
| Sambura | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 2:10 | |
| The Theme - Take 2 | Miles Davis Quintet | 1:04 | |
| That Old Black Magic | Luiz Bonfá | 2:22 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Manhã De Carnaval (Aula De Violao) - Bonus Track | Caterina Valente, Luiz Bonfá | 3:54 | |