| Itinerario romantico | Rigol | 3:37 | |
| Love Is Here to Stay | Enrico Intra | 2:05 | |
| Punto Due - Intraludes | Tony Arco, Enrico Intra, Marco Vaggi, Dave Liebman | 4:44 | |
| Piove Per Noi | Stelvio Cipriani | 3:01 | |
| Panorama | Hareton Salvanini | 1:29 | |
| Foggy Night | Massimo Catalano | 2:39 | |
| Nostalgia - Synth Version | Piero Umiliani | 3:22 | |
| ブリーズ | 稲垣次郎とソウル・メディア | 4:37 | |
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| Mistress Arrives | Michel Colombier | 1:04 | |
| Nostalgia Per Eva | Alberto Baldan Bembo, Angelo Arienti | 2:58 | |
| Oh My Love | 稲垣次郎とソウル・メディア | 2:30 | |
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | |
| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | |
| Opening | Yuji Ohno | 2:09 | |
| Mahè | Piero Umiliani | 2:42 | |
| Sweet Oasi | Alberto Baldan Bembo | 2:23 | |
| ソフィスティケイテッド・レディ | セキトオ・シゲオ | 4:08 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Brontolo | Enrico Intra, Pasquale Strizzi, Alex Stangoni, Eloisa Manera, Alberto Introini, Sebastiano Ruggeri | 3:07 | |
| Music for Eels (from "Inner Space") | Sven Libaek | 2:23 | |
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| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| Pretty Lady | George Semper | 2:36 | |
| La luna è alta | Enrico Intra | 3:15 | |
| Ciclo continuo | Giuliano Sorgini | 2:57 | |
| Fields of Flowers | Alessandro Alessandroni | 1:32 | |
| イエスタディ | セキトオ・シゲオ | 4:12 | |
| Sembrava sincera | Rigol | 2:52 | |
| Warhouse | Arawak | 2:36 | |
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | |
| Killing 2 Parrots | Roberto Donati | 1:21 | |
| Mood indigo | Storyville Jazz Band, Enrico Intra | 7:06 | |
| Alleluia, Dies sanctificatus | Enrico Intra | 5:05 | |
| Blue Velvet | Alberto Baldan Bembo | 1:18 | |
| Turbotrenta | Angel 'Pocho' Gatti Orchestra | 2:57 | |
| Giungla Road | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:25 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Good, the bad, and the ugly (Il buono, il brutto, il cattivo) - Jazz Workshop Orchestra Meets Enrico Intra | Jazz Workshop Orchestra, Enrico Intra | 4:35 | |
| Sweet Surrender | Duncan Lamont | 2:39 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Tecum principium | Enrico Intra | 5:09 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Moca Flor (Flower Girl) | Tamba 4 | 3:11 | |
| Il valico 2 | Nora Orlandi | 1:40 | |
| Elegant Soul | Gene Harris & The Three Sounds | 3:13 | |
| Gershwiniana (feat. Enrico Intra) - Live - Bonus Track | Civica Jazz Band, Enrico Intra | 7:45 | |
| PLASTIC TEARS | Masayoshi Takanaka | 3:32 | |
| Mi Cosa - Take 1 | Wes Montgomery Trio | 3:38 | |