| Babylonia Wind | 杉本喜代志 | 10:05 | |
| Dimmsdale | Ebi Soda | 3:11 | |
| Husky Birdsong | Keith Mansfield | 3:26 | |
| Yosakoi Bushi | Hideo Shiraki, 3 Koto Girls | 4:05 | |
| Aya's Samba | Eiji Nakayama | 6:27 | |
| ダグリ | 峰厚介 | 6:25 | |
| Fourth Expression | Masahiko Togashi | 6:42 | |
| Seasons | サー ローランド ハナ, Eiji Nakayama | 4:48 | |
| Feeling Lost inside | Eiji Nakayama | 5:36 | |
| Finding My Feet | Stephen Gray | 3:08 | |
| Between O & M | 鈴木宏昌 | 6:20 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| マスカレード | セキトオ・シゲオ | 4:04 | |
| La Tango Solitario | サー ローランド ハナ, Eiji Nakayama | 6:35 | |
| My Favorite Things | 坂元輝トリオ | 9:39 | |
| Dead Letter | Tohru Aizawa Quartet | 10:11 | |
| Cyrenna | Phil Upchurch | 5:22 | |
| 黒田節 | 佐々木久美 | 4:49 | |
| MEMORIES OF SCOTTY | Eiji Nakayama, ドン・フリードマン | 6:56 | |
| The Earth | Akira Ishikawa & Count Buffaloes | 6:48 | |
| アローン・トゥギャザー | イノマタタケシ, マエダノリオ, アラカワヤスオ, サイジョーコーノスケ, ハラダタダユキ, イガラシアキトシ, フシミテツオ | 4:46 | |
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| 奥様たちと恋人たち | セキトオ・シゲオ | 3:09 | |
| Out of Focus | 鈴木宏昌 | 5:15 | |
| ラ・オラ・アスール | Terumasa Hino | 2:22 | |
| Willow Weep For Me | Ryo Fukui | 7:43 | |
| Before Sunrise | サー ローランド ハナ, Eiji Nakayama | 9:36 | |
| Hurluberlu | Cortex | 5:17 | |
| ザ・シングス・ウイー・ディド・ラスト・サマー | イノマタタケシ, マエダノリオ, アラカワヤスオ, サイジョーコーノスケ, ハラダタダユキ, イガラシアキトシ, フシミテツオ | 4:11 | |
| Winter Sky | Eiji Nakayama, ピーター マドセン | 5:57 | |
| Baja Bossa | Oliver Nelson | 7:22 | |
| Early Summer | Ryo Fukui | 10:44 | |
| Like Grains of Sand | サー ローランド ハナ, Eiji Nakayama | 7:06 | |
| Don't Forget Me | Shintaro Quintet | 6:07 | |
| Elegy for Saison | Eiji Nakayama | 4:00 | |
| 1000 Miles | Jasmine Myra | 6:32 | |
| Together, Not Alone | Attila Zoller, Masahiko Sato | 8:51 | |
| Matsuri No Genzo | Hideo Shiraki, 3 Koto Girls | 6:13 | |
| Beauty and the Beast | Wayne Shorter | 5:04 | |
| I Could Have Danced All Night | Tadao Hayashi Harp Trio | 3:24 | |
| Madbass | Cortex | 2:53 | |
| HOW HIGH THE MOON | Eiji Kitamura, Ichiro Masuda | 1:56 | |
| スティル・ビー・バップ | Terumasa Hino | 6:27 | |
| かくれんぼ | 宮間利之とニュー・ハード | 4:08 | |
| I'm in You | Kazumi Watanabe, 山岸潤史, Katsutoshi Morizono, Kenji Omura | 5:59 | |
| ジャンピン・ドルフィン | Masaru Imada | 5:29 | |
| Waltz For Sweet Cakes | Randy Weston | 3:09 | |
| Where Is The Love? - Remastered 2023 | Johnny Lytle | 5:08 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| The One Step | Chick Corea | 6:06 | |