| Coisa Mais Linda | João Gilberto Quintet | 2:51 | |
| Zona Sul | Hareton Salvanini | 3:37 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Gungala Serenata | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:30 | |
| Dreamy | Erroll Garner | 3:04 | |
| Minha Querida | Jean Bonal | 2:21 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:29 | |
| Sophisticated July | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 1:36 | |
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | |
| Tarde | Wayne Shorter | 5:48 | |
| Crystal | Piero Umiliani | 2:00 | |
| That's Peg's Affair (Solo Guitar) | Sven Libaek | 1:25 | |
| Aqui Dá Tudo Certo | The Ipanemas | 2:59 | |
| Morning Song | João Erbetta | 2:05 | |
| Carmen | Waltel Branco | 1:56 | |
| Seringueiro | Luiz Bonfá | 2:53 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Bossa Na Praia | Rosinha De Valença | 4:04 | |
| Loving tenderly | Stefano Torossi | 3:32 | |
| Dois e o Mar | Hareton Salvanini | 3:17 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
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| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:40 | |
| Gracioso | Garoto | 3:05 | |
| Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 1:15 | |
| Filhos | Arthur Verocai, Ivan Lins | 3:02 | |
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| Luzes do Rio [Lights of Rio] | Luiz Bonfá | 2:34 | |
| Samba De Orfeu | Bob Brookmeyer | 4:08 | |
| Night Story 1 | Nora Orlandi | 2:06 | |
| Saudade Quando Da | Márcio Faraco | 4:09 | |
| Promessa | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 2:30 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Que Bandeira | Evinha | 2:29 | |
| Manhã De Carnaval (Aula De Violao) - Bonus Track | Caterina Valente, Luiz Bonfá | 3:54 | |
| O Sonho | Egberto Gismonti | 4:30 | |
| Samba De Orefu | Maria Toledo | 2:20 | |
| Samba De Orfeu | Antônio Carlos Jobim, Luiz Bonfá | 2:28 | |
| Feira Moderna | Evinha | 2:27 | |
| Berimbau | Astrud Gilberto | 2:24 | |
| Despedida De Mangueira | Johnny Alf | 3:06 | |
| Na Feira De Santarem | Edu Lobo, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Claudio Slow, Jose Mariono | 4:11 | |
| Rosa Na Favela | Sivuca | 3:19 | |
| Un Dia | Charlie Rouse | 5:56 | |
| Manhã De Carnaval (Solo Guitar Version #1) | Antônio Carlos Jobim, Luiz Bonfá | 2:12 | |
| Pau Brasil | Sérgio Mendes Trio | 3:09 | |
| Samba De Duas Notas | Stan Getz, Luiz Bonfá, Maria Toledo | 4:18 | |
| Tim-Dom-Dom | Joao Donato | 2:47 | |
| Wild Is Love | Shirley Horn | 1:30 | |
| Cantiga De Longe | Edu Lobo | 2:34 | |