| Coisa Nº 8 - Navegação | Moacir Santos, Milton Nascimento | 4:13 | |
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | |
| Andre De Sapato Novo | Jacob Do Bandolim | 3:03 | |
| Samba de Verdade | Eduardo Gudin, Léla Simões | 3:42 | |
| Sorvete de Jabuticaba | Panorama do Choro, Izaías Bueno de Almeida | 3:09 | |
| Aguënta seu fulgêncio | Trio Madeira Brasil | 2:03 | |
| Assim assado | Secos & Molhados | 2:52 | |
| Aculturado | Naná Vasconcelos e Itamar Assumpção, Bocato, Anelis Assumpção, Vange Milliet, Tata Fernandes, Paulo Lepetit | 4:44 | |
| Ninguém vive por mim | Sérgio Sampaio | 3:56 | |
| Pintor (feat. Milton Nascimento) | Dônica, Milton Nascimento | 3:14 | |
| Sonhos E Fantasias | Johnny Alf, Marcio Montarroyos | 4:49 | |
| Escurinha | Cartola | 1:45 | |
| You Make Me Colorful | Rio Bossa Trio, Quartete Novo, Moacir Santos | 3:11 | |
| Sambaden | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:13 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:29 | |
| Namoro de Guitarras | Yamandu Costa | 2:13 | |
| Luz Negra | Nelson Cavaquinho | 3:25 | |
| Amor Proibido | Zé Paulo Becker | 3:41 | |
| Samba de Rei | Leny Andrade | 2:19 | |
| Acabou Chorare | Novos Baianos | 4:13 | |
| Maior | Dani Black, Milton Nascimento | 4:59 | |
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| Desbunde Total | Johnny Alf | 2:47 | |
| Super Sexy | Nova Jazzers, Taryn Spilmann, Moacir Santos | 6:02 | |
| Pouco Me Importa | Francis Hime | 2:41 | |
| Estamos Aí | Leny Andrade | 4:50 | |
| Tristeza Vai Embora | Edison Machado | 2:48 | |
| A Flor e o Espinho | Nelson Cavaquinho | 2:42 | |
| Que loucura | Sérgio Sampaio | 4:32 | |
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | |
| I Feel Like I'm Flying | Rio Bossa Trio, Quartete Novo, Moacir Santos | 3:26 | |
| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | |
| O Rio | Dom Salvador | 3:58 | |
| Vapor Barato | Jards Macalé | 5:04 | |
| juro que vi flores | MARO, Milton Nascimento | 4:34 | |
| João | Di Melo | 2:27 | |
| Bolinhas De Gude | Jorge Mautner | 2:30 | |
| Beijo Partido | Milton Nascimento | 3:49 | |
| Ora Bolas | Milton Banana Trio | 2:15 | |
| Algodão | Quarteto Novo | 7:19 | |
| Maracatú Atômico | Jorge Mautner | 3:36 | |
| Batucada Surgiu | Aracy de Almeida | 2:18 | |
| Vera Cruz | Milton Nascimento | 3:09 | |
| Canta Maria | Quarteto Novo | 2:45 | |
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:06 | |
| Homenagem À Oxalá | Jorge Mautner | 2:27 | |
| Cheirando A Amor | Angela Ro Ro | 2:41 | |
| Super Mulher | Jorge Mautner | 5:07 | |
| Ilusão À Toa | Rio 65 Trio | 2:24 | |
| Folhas Secas | Nelson Cavaquinho | 2:17 | |