| スラック・キー・ルンバ | Haruomi Hosono | 3:01 | |
| ブルー・スター | セキトオ・シゲオ | 3:29 | |
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | |
| Canone n.21 | I Marc 4 | 2:25 | |
| Tropical Club | Alberto Baldan Bembo | 3:15 | |
| Cuori assassini | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:07 | |
| バック・トゥ・ラック | 稲垣次郎とソ ウル・メディア | 3:30 | |
| Early Sunday Morning | Mack Browne & The Brothers | 2:46 | |
| Tecum principium | Enrico Intra | 5:09 | |
| Time | Hiroshi Sato | 0:53 | |
| Desert Island | Piero Umiliani | 1:54 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
| ラメント | Toshiyuki Honda | 6:22 | |
| PERPETUAL (MOVEMENT) | Jun Fukamachi | 10:28 | |
| Love Is Here to Stay | Enrico Intra | 2:05 | |
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | |
| Anatra all'arancia | Civica Jazz Band, Enrico Intra | 4:46 | |
| Turbine in moto | Giuliano Sorgini | 2:42 | |
| Moog Waltz | Duncan Lamont | 2:27 | |
| Volto di donna - Trumpet Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Il mi di Corso Venezia | Enrico Intra, Giovanni Tommaso, Roberto Gatto | 4:09 | |
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| コズミック・サーフィン | Haruomi Hosono | 5:02 | |
| Scherzo (Original version) - Marco Gotti Jw Octet Meets Enrico Intra | Marco Gotti Jw Octet, Enrico Intra | 4:57 | |
| Piazza del Santo | Fred Bongusto | 0:58 | |
| Sembrava sincera | Rigol | 2:52 | |
| 涙のトッカータ | セキトオ・シゲオ | 3:21 | |
| Gitatour | Giuliano Sorgini | 3:23 | |
| Tema di Susie | Alessandro Alessandroni | 1:33 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Interno Notte | Berto Pisano | 3:46 | |
| Green Sea | Alberto Baldan Bembo | 2:40 | |
| Dois e o Mar | Hareton Salvanini | 3:17 | |
| Out of Focus | 鈴木宏昌 | 5:15 | |
| 1° Movimento | Intra, Enrico Intra | 6:12 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| Hovercraft | Alessandro Alessandroni, Giuliano Sorgini | 2:48 | |
| Cinema paradiso (Nuovo cinema paradiso) - Jazz Workshop Orchestra Meets Enrico Intra | Jazz Workshop Orchestra, Enrico Intra | 4:17 | |
| I giorni che ci appartengono | Gianni Ferrio | 3:38 | |
| L'amore dice Ciao (Psychedelic) - Remastered | Armando Trovajoli | 2:34 | |
| Spuma di mare | Bruno Battisti D'Amario, Edda Dell'Orso | 2:59 | |
| Crystal Lullaby (星空への想い I) | Yuji Ohno | 2:59 | |
| Dedicato a Twiggy | Gianni Oddi | 2:26 | |
| A Foggy Day (Franco Cerri) - Guitar | Enrico Intra, Franco Cerri, Paolo Tomelleri, Emilio Soana, Marco Vaggi, Tony Arco | 3:00 | |
| Mary's Theme | Stelvio Cipriani | 2:10 | |
| Strip Tease | Alain Goraguer | 2:24 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| 蜃気楼の島へ | Masayoshi Takanaka | 3:38 | |