| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| Contigo en la Distancia | Adrian Perticone | 3:26 | |
| Eres una dama | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:17 | |
| Picolissima Serenata | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:28 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| My Way | Zantalino and his Orchestra | 4:02 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Si Tú Me Dices Ven - Saxofón | Alfonso Cid | 2:46 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| No Se Tu | Giovanni Vivanco | 3:32 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Cama y Mesa | Pier Franco & His Golden Trumpet | 2:54 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Greensleeves | Zantalino and his Orchestra | 2:58 | |
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| Concierto No. 1 | Asi Es El Beguine | 2:54 | |
| As Time Goes By | Golden Strings Orchestra | 2:21 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| La Puerta | Adrian Perticone | 3:16 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Historia de un Amor | Grupo Cuarto De Control | 3:45 | |
| Sleepy Shores | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Yo Soy Aquél | Grandes Violines Románticos | 3:14 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Sunset Beach | Zantalino and his Orchestra | 3:27 | |
| Vaya Con Dios | Orquesta Casino De La Habana | 2:21 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| regalame Esta Noche | Jorge Espinoza Carrizales | 3:18 | |
| Por el Amor de una Mujer - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 3:56 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| La Cumparsita | Alan Alonmoore | 3:33 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Amor, Amor, Amor | Orquesta Casino De La Habana | 2:51 | |
| Detalles - Instrumental | The Lasser Play Orchestra | 3:38 | |