| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Desesperadamente | Kike Fernández | 2:26 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| Suas Mãos / Eu Não Existo Sem Você | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Amarcord | Jean Claude Borelly | 2:29 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Rumba del Principe Igor | Orquesta Serenata Tropical | 2:29 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| Stella by Starlight / Tenderly | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| La Paloma | Richard Abel | 3:07 | |
| Forget Domani | Norman Newell, Riz Ortolani, Orquestra Românticos de Cuba | 2:35 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Solamente una vez | Chico García | 2:33 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
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| Hasta Que Te Conoci | Chamin Madero | 3:21 | |
| Algo para Recordar | Sergio Ortiz | 3:05 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Pot-Pourri:Insensatez / Meditação | Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça, Orquestra Românticos de Cuba | 3:12 | |
| Bésame Mucho | Juan Del Rio | 2:11 | |
| Yesterday | Grandes Violines Románticos | 2:52 | |
| Hello Dolly | Jean Claude Borelly | 2:55 | |
| Al Di La | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:39 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Unforgetable | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:21 | |
| Cuando Tu Me Quieras / Regalo de Viaje | Orquestra Românticos de Cuba | 3:17 | |
| The Seventh Dawn | Riz Ortolani, Orquestra Românticos de Cuba | 2:15 | |
| Mondo Cane | Nino Oliviero, Orquestra Românticos de Cuba | 2:28 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola y Su Orquesta | 3:35 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Solo Otra Vez | Los Sonidos Celestiales | 1:58 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Sabor a Mi | Eddie Fernandez Quintet | 3:04 | |
| Blue Bayou | Glen Lucas | 3:26 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Don't You Know | Os Violinos Mágicos | 2:55 | |
| Romeo Y Julieta | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Maria la O | Orquesta Serenata Tropical | 3:03 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |