| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Dominiqui | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:17 | |
| Una Lacrima Sul Viso | Francisco Garcia | 2:21 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Young at Heart | Ballroom Dance Orchestra | 3:06 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Nocturnal | Kike Fernández | 3:07 | |
| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| All Those Years Ago | Ronnie Aldrich | 3:08 | |
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| La Barca - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:37 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Cuando Acabe el Placer | Stars Magical Orchestra | 4:27 | |
| Capullito de Alelí | Pepe Jaramillo | 1:51 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| Noites de Moscou / Meadowland | Orquestra Românticos de Cuba | 2:21 | |
| Sabor a mi (Bolero piano version) | Angel | 3:05 | |
| Guadalajara | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:05 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| A Man and a Woman | The Strings Of Paris, Albert De Senneville | 3:02 | |
| Cachito Cachito | Chico García | 2:42 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Cuando Calienta el Sol | Eddie Fernandez Quintet | 3:09 | |
| Arrivederci, Roma | Tony Mottola y Su Orquesta | 3:32 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| You Don't Have To Say You Love Me | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:44 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Solamente una vez | Chico García | 2:33 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Mattinata | Alfred Hause | 3:48 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |