| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| El Gato En La Oscuridad | Jimmy De León | 3:43 | |
| Al Di La (Más Alla) / Torna a Surriento | Sidbar e os Românticos | 3:00 | |
| Somos / Somos Diferentes | Carlos Romero | 3:24 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Amorcito Corazon | Camilo Orozco | 2:50 | |
| No Se Tu | Adrian Perticone | 3:49 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Take My Heart | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Oakwood Station, Cafe Americaine | 2:49 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:05 | |
| La Hora Del Crepusculo | Jorge Espinoza Carrizales | 2:52 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| La Casita | Camilo Orozco | 2:03 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| Hipòcrita - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:53 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
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| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Tarantela | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:03 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Alfonsina y el Mar | Arpas Fantasticas | 4:55 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| The First Night I Spent With You | Starry Bay Trio, Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, All-Star Bossa Band | 2:06 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Popurri Raphael: Toco Madera / Lo Voy a Dividir / Qué Tal Te Va Sin Mí? / Provocación | Carlos "chamaco" Romero | 6:48 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Como las Violetas | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:49 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Somos Novios | Grupo Karibe | 4:10 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Ruedas | Manuel Angel | 1:59 | |
| Contigo | Asi Es El Beguine | 2:14 | |
| Sabrá Dios | Carlos Romero | 2:21 | |
| You Are What I've Been Waiting For | Starry Bay Trio, Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, All-Star Bossa Band | 2:58 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Siboney | Roberto Rojas | 2:20 | |
| Popurrí Frances No.1 | Los Violines Magicos De Villafontana | 3:29 | |