| Leticia (feat. Erivelton Silva, Jorge Hélder, Lula Galvão, Marcos China, Moises Alves, Pedro Ferreira) | Ademir Junior, Erivelton Silva, Jorge Helder, Lula Galvão, Marcos China, Moisés Alves, Pedro Ferreira | 5:26 | |
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | |
| Gonzaga no Choro | Zé Paulo Becker | 2:39 | |
| A Nosso Amigo Esmé | Paulo Morello, Lula Galvão, Dudu Penz, Mauro Martins | 3:16 | |
| Perto do Tom | Antonio Carlos Bigonha | 4:35 | |
| Marcha dos Marinheiros | Alessandro Penezzi | 3:06 | |
| Factotum | Gabriel Ballesté, Emile Saubole, Pablo Arruda | 6:36 | |
| Linha Motriz | João Paulo Amaral, Alberto Luccas, Cleber Almeida | 7:06 | |
| Pasmo | Júlio Medeiros, Di Stéffano, Lula Galvão, George Paiva, Ana Júlia Veloso | 6:26 | |
| Lendas Brasileiras | Zé Paulo Becker | 3:22 | |
| Rasguido Serrano | YANGOS | 3:22 | |
| Hermana | Burt Mitchell | 4:33 | |
| Aquele Um | Chico Pinheiro, Romero Lubambo | 5:07 | |
| As Rosas Não Falam | Robson Miguel | 1:44 | |
| Ainda é Tempo para ser feliz | CCCDiscos | 4:57 | |
| Canção da Odalisca | Caetano Brasil | 6:08 | |
| Diplomata | Zé da Velha, Silvério Pontes | 5:45 | |
| Samba A | Durval Ferreira, Mauricio Einhorn | 2:35 | |
| Voce e eu | Lula Galvão | 6:52 | |
| Chorinho | Dan Costa, Ricardo Silveira, Rafael Barata | 2:51 | |
| Carioquinha Dengosa | Caixa Cubo, Nailor "Proveta" Azevedo | 5:16 | |
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| Pó De Mico | Turibio Santos | 2:47 | |
| Magoado | Robson Miguel y grupo | 2:08 | |
| Feitiço da Vila | Zé Paulo Becker | 3:47 | |
| Doralice | Philippe Baden Powell, Lula Galvão | 4:15 | |
| Brasília (feat. Erivelton Silva, Jorge Hélder, Lula Galvão, Marcos China, Moises Alves) | Ademir Junior, Erivelton Silva, Jorge Helder, Lula Galvão, Marcos China, Moisés Alves | 5:30 | |
| Eu Sei Que Vou Te Amar | Robson Miguel | 3:06 | |
| Strange Loves | Tahta Menezes, Samba Melodiosa, Chico García | 2:20 | |
| O Susto | Hermeto Pascoal, James Macaulay, Paul Cornelius, Mirko Guerrini | 5:35 | |
| Alegria Da Casa | Anat Cohen, Trio Brasileiro, Dudu Maia, Douglas Lora, Alexandre Lora, Gabriel Grossi | 3:27 | |
| Chovendo Na Roseira | Zé Paulo Becker | 5:06 | |
| Ojos Cafe | Rio Bossa Trio, Bossa & Bose, Taryn Szpilman | 1:04 | |
| Quando Me Lembro | Sivuca | 4:12 | |
| Lembranças de Gravatá | Chorinho do Capibaribe, Henrique Annes, Rossini Ferreira | 2:39 | |
| O Mundo É um Moinho | Quinteto Fina Flor | 3:04 | |
| Amor Proibido | Zé Paulo Becker | 3:41 | |
| O Xis do Charme | Rodrigo Lessa, Luis Louchard, Lula Galvão | 3:59 | |
| Canção Inesperada | Panorama do Choro, Edson José Alves | 2:55 | |
| Lua | Ulisses Rocha | 4:06 | |
| Matuto | Ricardo Silveira, Vinicius Cantuaria | 2:10 | |
| Sarara | Walter Areia, Rafael Marques | 3:51 | |
| Capitão do Mato | Yamandu Costa, Alessandro Penezzi | 3:24 | |
| O Baile das Sereias | Theo de Barros | 2:16 | |
| João Valentão | Ary Barroso | 2:14 | |
| Amigo Sena | Canhoto da Paraíba | 2:46 | |
| Guardei Minha Viola | Lula Galvão, Vittor Santos, Armando Marçal, Jurim Moreira, Jorge Helder, Zé Carlos Santos, Maria Cristina Bhering | 3:22 | |
| Vim De Sant'Ana | Quarteto Novo | 5:09 | |
| Anjo de Mim | Lula Galvão, Jurim Moreira, Armando Marçal, Vittor Santos, Jorge Helder, João Rebouças, Guta Menezes, Paulo Levi | 5:20 | |
| Estrada De Canindé/Qui Nem Jiló - Instrumental | Nonato Luiz, Djalma Corrêa, Luiz Alves | 2:44 | |