| The Detectives (Slow Version) | Alan Tew | 2:09 | |
| Adrie's Dream | Sandro Brugnolini | 3:17 | |
| Volto di donna - Trumpet Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| The Fence (B) | Alan Tew | 2:13 | |
| Candy | I Marc 4 | 3:06 | |
| Louise | Armando Trovajoli | 2:15 | |
| Crystal | Piero Umiliani | 2:00 | |
| Evening | Maston | 1:42 | |
| Smoke Gets in Your Head | Claudio Tallino | 3:13 | |
| Sakura Sakura | Tadaaki Misago, Tokyo Cuban Boys | 7:35 | |
| Misty | O'Donel Levy | 4:27 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Teneramente | Giorgio Gaslini | 1:13 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| A Woman in the Sea | Sandro Brugnolini | 2:41 | |
| Saint Tropez | Hareton Salvanini | 3:15 | |
| Nostalgia Per Eva | Alberto Baldan Bembo, Angelo Arienti | 2:58 | |
| Sweet Surrender | Duncan Lamont | 2:39 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Sally | Puccio Roelens | 2:45 | |
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| Killing 2 Parrots | Roberto Donati | 1:21 | |
| Night Watch | Alan Tew | 2:14 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Daytrip | Brian Bennett | 1:57 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Market Research | Tony Kinsey | 3:20 | |
| Venerdi' ore 20.30 | Daniela Casa, Massimo Catalano | 2:26 | |
| Ankara | Maurizio De Angelis, Guido De Angelis | 2:13 | |
| Drowned Village | Magician, Barbara Thompson | 3:52 | |
| Sur la plage | Alain Goraguer | 3:19 | |
| Confronto | Lesiman | 2:18 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| Tenerezza - Originale | Stelvio Cipriani | 2:00 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| 処女航海 | セキトオ・シゲオ | 6:58 | |
| ロマンス | 鈴木 弘 | 5:53 | |
| Au Pair Girls 11 | Roger Webb | 1:55 | |
| Little Shakie Girl | Armando Trovajoli | 3:01 | |
| Una bossa piccola piccola 1 | Gianni Marchetti | 1:41 | |
| Incontro la contessa | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:07 | |
| Libidine 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 2:50 | |
| Jazar's Theme - Soundtrack | Johnny Pate | 1:35 | |
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | |
| Operazione Ricchezza - Bossa Nova | Alessandro Alessandroni, I Marc 4, Franco De Gemini | 1:27 | |
| Seasons | Pete Jolly | 3:45 | |
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | |