| Canone n.21 | I Marc 4 | 2:25 | |
| Moog Waltz | Duncan Lamont | 2:27 | |
| Tema di Susie | Alessandro Alessandroni | 1:33 | |
| Subway Ride | Jay Israelson | 1:15 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| Rum and Coke | I Marc 4 | 2:34 | |
| Misty | O'Donel Levy | 4:27 | |
| Hovercraft | Alessandro Alessandroni, Giuliano Sorgini | 2:48 | |
| Sweetest Eyes | Bruno Spoerri | 2:55 | |
| Beat Generation | I Marc 4 | 2:27 | |
| Sahara Sunrise | John Cameron | 3:04 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Midnight Sun | Jackie Davis | 3:10 | |
| Sakura Sakura | Tadaaki Misago, Tokyo Cuban Boys | 7:35 | |
| Omaca | Sestetto Dino Piana & Oscar Valdambrini | 2:47 | |
| Natascha - Main Theme | Peter Thomas Sound Orchester | 2:02 | |
| Finding My Feet | Stephen Gray | 3:08 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | |
| Candy | I Marc 4 | 3:06 | |
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| Killing 2 Parrots | Roberto Donati | 1:21 | |
| Ketty | Puccio Roelens | 2:40 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | |
| Fly Me to the Island (Remaster) | Kenny Sasaki & The Tiki Boys | 1:16 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Maude Reminisces | Johnny Pate | 1:14 | |
| Alegria | Pierre Cavalli | 3:11 | |
| Sweet Summer (A) | Alan Parker, Alan Hawkshaw | 2:10 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Teneramente | Giorgio Gaslini | 1:13 | |
| The Fence (B) | Alan Tew | 2:13 | |
| Pra Que Chorar | Agustin Pereyra Lucena | 3:52 | |
| Bikini Girls | Sven Libaek | 1:26 | |
| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| Vita segreta di una diciottenne 2 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:27 | |
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | |
| Felicità | Stelvio Cipriani | 3:39 | |
| Mexico Bossa Nova | Francesco De Masi, I Cantori Moderni Di Alessandroni, Franco De Gemini | 3:48 | |
| Evil Eye | Chico Hamilton | 3:17 | |
| The Fall Of Love | Wynton Kelly Trio | 2:05 | |
| Watch What Happens | Howard Roberts | 2:03 | |
| Momenti felici - Psicoamore - Momenti felici | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:24 | |
| Witchcraft | Gábor Szabó | 4:39 | |
| Oggi in Africa - From "Alla scoperta dell'Africa" / Remastered 2022 | Francesco De Masi | 3:03 | |
| Strip Tease | Alain Goraguer | 2:24 | |
| Amore perduto (Finale) - Remastered 2022 | Armando Trovajoli | 1:09 | |
| Libidine 4 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:32 | |