| Hip Now | Sandro Brugnolini | 3:55 | |
| Mon Amour | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:35 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Catherine | I Marc 4 | 3:28 | |
| Ritorno In Macchina - Vers. Alt. | Sandro Brugnolini | 3:29 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Bossa At Seychelles | Piero Umiliani | 2:31 | |
| A piedi nudi sulla spiaggia | Berto Pisano | 3:35 | |
| Paradiso | Fabio Fabor | 2:33 | |
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Soft Shell | Motherlode | 4:59 | |
| Nocturne | Yusef Lateef | 3:59 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| White Elephant Walk | Alan Tew | 1:25 | |
| Tropicola | Stringtronics | 2:41 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| La notte muore (complesso pop) | Sandro Brugnolini | 2:04 | |
| Moonscape Waltz | Misha Panfilov Sound Combo | 3:29 | |
| Universe | George Semper | 1:21 | |
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| Trama Nella Metropoli | I Marc 4 | 2:17 | |
| Gungala Nido | Danny Tellechea, Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:32 | |
| Chaser | Piero Umiliani | 1:28 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
| Tropical Canvas | Les Baxter | 3:33 | |
| Momento difficile | Franco Tamponi, Sandro Brugnolini, Massimo Catalano | 2:40 | |
| Cirotil | Sandro Brugnolini | 4:52 | |
| Africa nuova | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:29 | |
| Prélude à Go Round | Cortex | 4:00 | |
| December | Gianni Marchetti | 4:41 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Tecidos | Pierre Cavalli | 2:31 | |
| Efficace Swing | Cortex | 2:58 | |
| Kissing | Sandro Brugnolini | 5:39 | |
| Flyer | Stefano Torossi, Sandro Brugnolini | 1:44 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| Laura | Brian Bennett, Alan Hawkshaw, Dave Richmond | 4:00 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Intimità | Nora Orlandi | 1:21 | |
| Maria - Version 3 / Bande originale du film "Trafic" | Charles Dumont | 1:41 | |
| Extra Soul Perception | Monk Higgins | 2:36 | |
| Uccidere in silenzio 2 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 2:25 | |
| Little Shakie Girl | Armando Trovajoli | 3:01 | |
| Strip Tease | Alain Goraguer | 2:24 | |