| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | |
| The Free Life | James Clarke | 3:00 | |
| Sonho no Céu | Waltel Branco | 1:55 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Green Sea | Alberto Baldan Bembo | 2:40 | |
| December | Gianni Marchetti | 4:41 | |
| Alto Glide | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 5:04 | |
| La Jolla | Luciano Simoncini, Bozzalla | 2:13 | |
| Nostalgia Per Eva | Alberto Baldan Bembo, Angelo Arienti | 2:58 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| The Legend | Alessandro Alessandroni, Giulia de Mutiis | 2:06 | |
| I Start Counting - 5 | Basil Kirchin, Jack Nathan, John Coleman | 1:17 | |
| Sentimental View 2 / Emotional Tension 2 | Andre Tschaskowski | 2:40 | |
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | |
| Percussion System | Paolo Renosto, I Marc 4 | 3:30 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| いそしぎ | セキトオ・シゲオ | 6:14 | |
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | |
| Moda d'estate | Gianni Oddi | 2:58 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
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| Mubu | Alberto Baldan Bembo | 1:52 | |
| Calendar Girl | Alan Hawkshaw | 1:56 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| Que Reste T Il | Rogier Van Otterloo, Rodolfo Matulich & Orchestra Classica di Alessandria diretta da Renato Serio | 4:58 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Marisa | Paolo Renosto | 3:07 | |
| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | |
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Maggio | Paolo Renosto | 2:54 | |
| Funny People | Fred Bongusto | 2:06 | |
| Interno Notte | Berto Pisano | 3:46 | |
| Nuvole | Paolo Renosto | 2:13 | |
| Finding My Feet | Stephen Gray | 3:08 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Aspetto ancora un giorno | Piero Piccioni | 2:27 | |
| Affaire Theme | Stelvio Cipriani | 2:59 | |
| The Quiet Hours | Dick Walter | 1:02 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Erika, Seq. 3 | Roberto Pregadio | 3:07 | |
| La morte viene da Manila 14 | Francesco De Masi, Paolo Renosto | 1:49 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Le altre 4 | Edda Dell'Orso, Piero Piccioni | 4:32 | |
| La morte viene da Manila 5 | Francesco De Masi, Paolo Renosto | 2:20 | |
| Intimità | Nora Orlandi | 1:21 | |
| La morte viene da Manila 2 | Francesco De Masi, Paolo Renosto | 1:06 | |
| Erika, Seq. 5 | Roberto Pregadio | 3:30 | |