| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Pelle Di Luna - Original Demo Version | Piero Umiliani | 2:33 | |
| Gungala Serenata | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:30 | |
| On the Scent | James Clarke | 1:58 | |
| Walk Song - Version 3 | Piero Piccioni | 4:40 | |
| South of the Border | Bill Loose | 2:17 | |
| Una storia sentimentale | Arawak | 3:44 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Eleven | Cicci Santucci, Enzo Scoppa | 2:18 | |
| Nature Walkabout (Main Theme) | Sven Libaek | 2:28 | |
| Daghe e scudi - versione Veloce | Paolo Renosto | 3:01 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| Fresh Face | James Clarke | 2:00 | |
| Pop Avenue - Remastered | Janko Nilovic | 3:34 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| The Night We Saw The Sun | Steve Gray | 3:52 | |
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | |
| Accadde a Bahia | Arawak | 3:19 | |
| Percussion System | Paolo Renosto, I Marc 4 | 3:30 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| Sonho no Céu | Waltel Branco | 1:55 | |
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| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Calendar Girl | Alan Hawkshaw | 1:56 | |
| Venerdi' ore 20.30 | Daniela Casa, Massimo Catalano | 2:26 | |
| Zimbao | Candeias | 3:36 | |
| Love Montage | Michael Small | 1:24 | |
| Ara silente | Paolo Renosto | 3:17 | |
| フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン | セキトオ・シゲオ | 3:44 | |
| Madras | Girosan, Paolo Renosto | 3:02 | |
| Ricordo del sud America | Arawak | 2:09 | |
| Right or Wrong - Instrumental Version | Piero Piccioni | 2:33 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Sophisticated July | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:36 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Sounds from River | Paolo Renosto | 2:13 | |
| Memories | Piero Piccioni | 4:10 | |
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | |
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | |
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | |
| Weekend With Mary | Stelvio Cipriani | 2:03 | |
| La morte viene da Manila 11 | Francesco De Masi, Paolo Renosto | 2:04 | |
| Lonely Girl | Dorothy Ashby | 3:13 | |
| Correndo in automobile | Ennio Morricone | 4:25 | |
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | |
| Scotch For Two | Stelvio Cipriani | 1:57 | |
| La morte viene da Manila 5 | Francesco De Masi, Paolo Renosto | 2:20 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| In Italia si chiama amore (Finale) | Armando Trovajoli | 1:01 | |
| Amore in Piccadilly - 4° Version | Peppino De Luca | 2:14 | |