| Pao de Açucar | Pierre Cavalli | 3:47 | |
| Samba Della Ruota | Piero Piccioni | 9:03 | |
| Catherine | I Marc 4 | 3:28 | |
| Ketty | Puccio Roelens | 2:40 | |
| The Tingling Tartness of Sprite - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Attico illuminato | Ennio Morricone, Oscar Valdambrini | 2:00 | |
| Sweetest Eyes | Bruno Spoerri | 2:55 | |
| The Quiet Hours | Dick Walter | 1:02 | |
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | |
| Sounds from River | Paolo Renosto | 2:13 | |
| Natascha - End Title | Peter Thomas Sound Orchester | 1:58 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | |
| The Legend | Alessandro Alessandroni, Giulia de Mutiis | 2:06 | |
| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Dolce shake | Stefano Torossi | 2:18 | |
| Mireille | Cicci Santucci, Enzo Scoppa | 2:30 | |
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| Gungala Serenata | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:30 | |
| Midnight Mellow | Brian Bennett | 3:34 | |
| Una storia sentimentale | Arawak | 3:44 | |
| Sotto Le Stelle | Orchestra Berto Pisano | 3:16 | |
| Trop's | Alberto Baldan Bembo | 1:56 | |
| La vallata sommersa | Berto Pisano | 3:11 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | |
| Zen | Philippe Sarde, Toots Thielemans, Larry Coryell | 1:03 | |
| Warhouse | Arawak | 2:36 | |
| Dedica | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Cuori assassini | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:07 | |
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | |
| Despues de Las Seis | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| So Are You | Art Farmer | 3:36 | |
| Gonzales Go | Alberto Baldan Bembo | 2:14 | |
| Augustine | Paolo Renosto | 3:14 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| Elisa | Bruno Battisti D'Amario | 2:47 | |
| If You Really Love Me | Muzak Orchestra | 2:18 | |
| Sahara Sunrise | John Cameron | 3:04 | |
| Being friendly | Stefano Torossi | 3:00 | |
| Scotch For Two | Stelvio Cipriani | 1:57 | |
| La morte viene da Manila 10 | Francesco De Masi, Paolo Renosto | 1:52 | |
| Theme From "Valley Of The Dolls" | Dorothy Ashby | 3:33 | |
| Again | Hugo Montenegro & His Orchestra | 3:06 | |
| Uccidere in silenzio 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:31 | |
| La morte viene da Manila 3 | Francesco De Masi, Paolo Renosto | 2:35 | |