| Contigo en la Distancia | Eddie Fernandez Quintet | 2:45 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Green Eyes | Les & Larry Elgart | 2:31 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| A Woman In Love - (Cha Cha) | Pepe Jaramillo | 2:20 | |
| Serenata para Conniff | Sounds Unlimited Orchestra And Chours | 2:32 | |
| Stranger in the Night | Jean Claude Borelly | 3:01 | |
| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Tremendo | Enoch Light | 3:06 | |
| Señora Tentación - Instrumental | Agustín Lara | 3:20 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola y Su Orquesta | 3:35 | |
| Un Hombre y una Mujer - De " Un Hombre y una Mujer" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:11 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 | Carmen Cavallaro | 2:59 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Woodpecker Song | Tony Mottola | 1:53 | |
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| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Vereda Tropical | Eddie Fernandez Quintet | 2:44 | |
| Como las Violetas | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:49 | |
| Emmanuel | Orquesta Instrumental Latinoamericana | 2:55 | |
| Fascination - Slow Waltz | Lester Lanin | 1:58 | |
| Beer Barrel Polka | André Popp | 2:40 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| Puente Sobre el Rio Kwai | Carlos Velasco | 3:09 | |
| I Could Have Danced All Night - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:23 | |
| Never on Sunday | Ballroom Dance Orchestra | 2:34 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Orfeo Negro | Roy Etzel | 2:57 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Limelight | Frank Chacksfield, Frank Chacksfield Orchestra | 2:49 | |
| La Vida en Rosa | Pop Strings Orchestra | 2:46 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 (Alternate Take) | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| Y Nos Dieron Las Diez | Al Fabrizio & Hugo Wainzinger | 3:33 | |
| Solamente Una Vez / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:44 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Mi Ranchito | Orquesta Intersonido | 3:27 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |
| Cocktail Margarita | Los Sonidos De F.M. | 2:21 | |