| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Elvira Madigan - Theme - Original Musicor Recordings | Hugo Winterhalter | 2:53 | |
| Last Waltz | Anthony Ventura | 2:04 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| La Barca - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:37 | |
| J'attendrai | Jean Paques | 1:38 | |
| Estrellas de Paris | Melodías Mágicas | 2:57 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Playas Somnolientas | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:11 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Besame Mucho | Pepe Jaramillo | 3:15 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 (Alternate Take) | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Boum | Michel Legrand | 2:15 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| Billy Jack's Theme | The Sidewalk Sounds | 2:01 | |
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| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Harbour Lights | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:11 | |
| Honda Pena | Pepe Jaramillo | 2:52 | |
| Under Paris Skies | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:04 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Solamente una vez | Chico García | 2:33 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Harlem Español | Manuel Rodríguez y Orquesta | 2:54 | |
| So In Love | Kai Warner | 2:34 | |
| Forget Domani | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:57 | |
| Come Closer To Me (Acercate Mas) - (Bolero) | Pepe Jaramillo | 2:40 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| The Shadow Of Your Smile | Kai Warner | 2:33 | |
| Nuestro Amor | Kike Fernández | 2:48 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Amapola | Roberto Delgado | 2:21 | |
| Toselli Serenade | Horst Jankowski | 2:49 | |
| Why Do You Pass Me By | Pepe Jaramillo | 2:34 | |
| Perfidia | Billy May | 3:02 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
| The Entertainer | Pepe Jaramillo | 2:21 | |
| Berlin Stroll | Horst Jankowski | 2:24 | |
| Love Theme From "The Flight Of The Phoenix" | The Brass Ring | 2:25 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |