| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 (Alternate Take) | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| Mademoiselle de Paris | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:54 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| Noche De Ronda | Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Adios Muchachos | Tango Orchester Alfred Hause | 2:42 | |
| All Night | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Luis Siu Riveron | 4:54 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Spanish Eyes | Al Hirt | 2:38 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Señora Tentación - Instrumental | Agustín Lara | 3:20 | |
| All Those Years Ago | Ronnie Aldrich | 3:08 | |
| El Provinciano | Los Consentidos Del Pueblo, Roberto Zamba, Olimpo Cardenas, Pepe Jaramillo, Noe Morales | 2:53 | |
| La Vie On Rose | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:44 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Noche de Ronda | Eddie Fernandez Quintet | 3:42 | |
| Moliendo Café | Juan Del Rio | 2:46 | |
| Corazón Que No Olvida | Los Consentidos Del Pueblo, Roberto Zamba, Olimpo Cardenas, Pepe Jaramillo, Noe Morales | 3:03 | |
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| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Contigo en la Distancia | Eddie Fernandez Quintet | 2:45 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Boum | Michel Legrand | 2:15 | |
| Orfeo Negro | Roy Etzel | 2:57 | |
| María Elena | Pepe Jaramillo | 2:10 | |
| Red Roses for a Blue Lady | Ballroom Dance Orchestra | 2:24 | |
| Green Eyes | Les & Larry Elgart | 2:31 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| Florentinische Nächte | Tango Orchester Alfred Hause | 2:59 | |
| El Choclo | Pepe Jaramillo | 2:05 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Verdes hojas de verano | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:46 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Flirtation Waltz | Frank Chacksfield & His Orchestra | 2:10 | |
| Manhattan (From "The Eddy Duchin Story”, 1956 Film Score) | Carmen Cavallaro | 4:45 | |
| Uno | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:41 | |
| A Man And A Woman | Ronnie Aldrich and his 2 pianos, London Festival Orchestra | 2:18 | |
| Quién Será? | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:41 | |
| Para Que No Me Olvides | Edda Batista | 3:55 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |