| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| María Elena | François Gilbert | 3:17 | |
| Perfidia | Rubén Ochoa | 3:41 | |
| Kiss of Fire | Michel Legrand | 2:39 | |
| Strangers In the Night | Al Hirt | 2:41 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| ¿Quién Será? | Salvador Andrades | 2:33 | |
| Corazón Que No Olvida | Los Consentidos Del Pueblo, Roberto Zamba, Olimpo Cardenas, Pepe Jaramillo, Noe Morales | 3:03 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| Violetta | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:03 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Señora Tentación - Instrumental | Agustín Lara | 3:20 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
| All Those Years Ago | Ronnie Aldrich | 3:08 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
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| Moliendo café | Pablo Beltran Ruiz, José Manzano | 1:49 | |
| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Siboney - (Beguine) | Pepe Jaramillo | 2:45 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Sabor a Mí | Roy Etzel | 3:05 | |
| I Could Have Danced All Night - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:23 | |
| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Strange Music | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:42 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Something | Peter Nero | 2:42 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| C'est magnifique | Jean Paques | 1:37 | |
| South of the Border | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:59 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| The Breeze and I | Pepe Jaramillo | 2:19 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Green Eyes | Les & Larry Elgart | 2:31 | |
| Matandome suavemente (Con su cancion) | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:53 | |
| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Poor Butterfly | Paul Weston | 3:04 | |
| The Shadow of Your Smile - Love Theme from "The Sandpiper" | P. F. WEBSTER, John Mandel, Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:58 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |