| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| C'est Si Bon | MelodĂas Mágicas | 2:53 | |
| Como Han Pasado Los Años | EDDY GUIRAO | 3:23 | |
| La Cumparsita | Alan Alonmoore | 3:33 | |
| Si Me Dejas Ahora | Franco Legrand & His Magic Piano | 3:26 | |
| Dejame Llorar | Giovanni Vivanco | 4:25 | |
| My Way | Zantalino and his Orchestra | 4:02 | |
| Smile Every Day | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 2:34 | |
| Como las Violetas | Aldo Livorno Y Su AcordeĂłn Napolitano | 3:49 | |
| Amor, Amor, Amor | Orquesta Casino De La Habana | 2:51 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Maria Elena | MelodĂas Mágicas | 2:38 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Acércate Más | Ramon Solé | 2:38 | |
| Yo Soy Aquél | Grandes Violines Románticos | 3:14 | |
| Strangers in the Night | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Torna Sorrento | Orquesta Casino De La Habana | 2:13 | |
| Himno al Amor | Johnny Days Orchestra | 3:04 | |
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| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Piano | Manuel Angel | 5:01 | |
| Amor Eterno - Instrumentales | Richard Clay | 3:39 | |
| Smile - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:31 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Aquellos Ojos Verdes / Noche de Ronda | Orquestra Românticos de Cuba | 2:42 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Contigo | Jimmy De LeĂłn | 2:26 | |
| Piensa en MĂ - SaxofĂłn | Alfonso Cid | 4:05 | |
| La Playa | MelodĂas Mágicas | 2:21 | |
| Sin Ti | Orquesta Casino De La Habana | 2:56 | |
| Sleepy Shores | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Hey Jude | Giovanni Vivanco | 4:24 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| La manana ha roto | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:10 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Besame Mucho | EDDY GUIRAO | 5:20 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Ay! Pepita | MelodĂas Mágicas | 2:32 | |
| Para Decir AdiĂłs | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Cachito | Bossanova Orquesta | 2:39 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Cuando SalĂ de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |