| Mañana de Carnaval | Melodías Mágicas | 2:50 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Mi Viejo | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:05 | |
| Promise Of Love | Italian Mandolin Torna A Surriento, The Italians, Manuel Olivera Almada | 4:40 | |
| Your Love Inspires Me | Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas, Global Village Players | 2:00 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Amigo | Nazareno | 3:45 | |
| Sueno Imposible | Jorge Espinoza Y Su Violin | 4:26 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Corazón Partido | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 6:01 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Emmanuel | Orquesta Instrumental Latinoamericana | 2:55 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
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| The Most Beautiful Smile | Manuel Olivera Almada, Grupo Excelsior | 1:43 | |
| California Dreamin' | Ronnie Aldrich | 2:40 | |
| El Reloj | Manny Olivera | 2:49 | |
| Cachita | Orquesta Serenata Tropical | 1:39 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Puente Sobre el Rio Kwai | Carlos Velasco | 3:09 | |
| Recuerdo de Infancia | Delfino Guerrero | 2:11 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Bésame Mucho | Grupo Karibe | 3:18 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| I Will Always Love You | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Jurame | Jorge Espinoza Carrizales | 3:49 | |
| Melodia Desencadena | Discovey Light Orchestra | 3:41 | |
| Moliendo Café | Juan Del Rio | 2:46 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Maxximo | 3:27 | |
| Domino | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| My Gray Days | Manuel Olivera Almada, Urio Masten | 1:24 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Verano Del 42 | Saxo | 3:51 | |
| Moonlight Serenade | Zantalino and his Orchestra | 3:25 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| You And Me, My Favorite Phrase | Urio Masten, Manuel Olivera Almada | 3:09 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Hasta Que Te Conoci | Chamin Madero | 3:21 | |