| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Arráncame La Vida | Kike Fernández | 2:48 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| Como Han Pasado Los Años | Orquesta Raiz Latina | 3:21 | |
| Come to Capri | Living Strings, Johnny Douglas | 5:47 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Dominiqui | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:17 | |
| Meditation | Les & Larry Elgart | 2:52 | |
| Hello Dolly | Jean Claude Borelly | 2:55 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Mattinata | Alfred Hause | 3:48 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Frenesi | Eddie Fernandez Quintet | 3:01 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 (Alternate Take) | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| Cajita Musical | Franco Legrand & His Magic Piano | 3:17 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| El Poder y la Pasión | Francis Pourcel Orchestra | 3:17 | |
| Le temps des fleurs | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| Besame Mucho | Jorge Espinoza Carrizales | 4:27 | |
| C'est magnifique | Jean Paques | 1:37 | |
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| Unforgetable | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:21 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Twilight Time - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:54 | |
| All Night | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Luis Siu Riveron | 4:54 | |
| Cachito Cachito | Chico García | 2:42 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Tea for Two | The Fantasy Strings | 3:14 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| Sorrento | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:47 | |
| Nace una Estrella | Francis Pourcel Orchestra | 3:29 | |
| Strange Music | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:42 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Smoke Gets in Your Eyes | Frank Davis Orchestra | 3:29 | |
| Al Ritmo De La Lluvia | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:16 | |
| Éxodo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:58 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Charade | Pierre Charlon | 3:12 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Les Femmes - 1a Parte | Orquesta Romanticos de La Habana | 4:34 | |
| A Media Luz | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:36 | |