| Enquanto Penso Nela | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 2:05 | |
| Sessão das Dez (Remastered) | Emílio Santiago | 4:49 | |
| Pavane | Brazilian Octopus | 2:35 | |
| Teu coração bate, o meu apanha | Tom Zé, Tiago Araripe | 2:12 | |
| Alarme Falso | Antonio Carlos & Jocafi | 2:36 | |
| Reza Brava | Piri | 3:09 | |
| Guanabara | Dom Salvador & Abolição | 3:11 | |
| Vem Balançar | Mario Castro Neves | 1:56 | |
| Mangue | The Ipanemas | 3:03 | |
| Nega Dina (Remastered) | Emílio Santiago | 2:46 | |
| Vale o Escrito | Filo Machado | 3:10 | |
| Clube da Esquina No. 2 | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | 3:58 | |
| Vai (Menina amanhã de manhã) | Tom Zé | 2:19 | |
| Ainda Me Recordo | Pixinguinha, Benedito Lacerda | 2:21 | |
| Queixa | Zé Keti | 2:06 | |
| Apaixonite Aguda | Itamar Assumpção | 1:14 | |
| Dorothy Lamour | Ednardo | 4:04 | |
| Seara de Oxalá | Barbosa | 2:05 | |
| Bosco | The Ipanemas | 3:55 | |
| Azure Embrace | Brasskost | 2:10 | |
| Come To Me Together | Quinteto Ternura | 3:28 | |
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| Anjo de Candura | Guinga | 2:16 | |
| Dora | Os Tincoãs | 2:39 | |
| Morro Velho | Chitãozinho & Xororó, Milton Nascimento | 4:11 | |
| Awunism | Ed Motta | 5:38 | |
| Canto de Chegar | Leny Andrade | 2:46 | |
| Moenda | Jose Mauro | 3:06 | |
| Tudo Jóia | Orlandivo | 3:15 | |
| Cruzeiro Do Sol | Marku Ribas | 3:00 | |
| Bezouro Manganga | Eliana Pittman | 2:41 | |
| Choro Negro | Paulinho Da Viola | 3:21 | |
| O Que Será (A Flor Da Terra) | Chico Buarque, Milton Nascimento | 2:46 | |
| Farinha Do Desprezo | Jards Macalé | 4:33 | |
| Milagre Dos Peixes | Milton Nascimento | 2:52 | |
| Eu Só Posso Assim | Som Tres | 2:22 | |
| Comportamento Geral | Gonzaguinha | 3:00 | |
| Mulher Sem Alma | Nelson Cavaquinho | 2:50 | |
| Estrela Da Noite | Jorge Mautner | 5:54 | |
| Um Chorinho Para Elizabeth | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 1:51 | |
| Estrada De Canindé/Qui Nem Jiló - Instrumental | Nonato Luiz, Djalma Corrêa, Luiz Alves | 2:44 | |
| Balanço Zona Sul | Bossa 3 | 1:53 | |
| Canto Geral | Quarteto Novo | 3:43 | |
| Se O Mundo Acabasse Em Mel | Di Melo | 3:06 | |
| O Cio Da Terra | Chico Buarque, Milton Nascimento | 3:48 | |
| Morena Do Mar | Dorival Caymmi | 2:54 | |
| O Homem Da Sucursal | Milton Nascimento | 2:32 | |
| Não Me Diga Adeus | Bossa 3 | 3:29 | |
| Bolinha De Sabão | Orlandivo | 2:48 | |
| O Samba Da Minha Terra | Dorival Caymmi | 1:53 | |