| Alianca | Paul Desmond | 4:30 | |
| Bebe | Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley | 9:50 | |
| Piazza del Santo | Fred Bongusto | 0:58 | |
| マスカレード | セキトオ・シゲオ | 4:04 | |
| Trinkets And Things | Joanne Brackeen, Ryo Kawasaki | 5:12 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | |
| The Loving Touch | Yoshio Chin Suzuki, Tsuyoshi Yamamoto | 5:48 | |
| Chorinho B | The Ipanemas | 2:49 | |
| Tomara | Vinícius de Moraes, Marilia Medalha, Toquinho | 2:12 | |
| Cansei de Ser Enganado | Thiago Delegado | 3:34 | |
| Abat jour | Alberto Baldan Bembo | 2:32 | |
| Apelo | Toquinho, Vinícius de Moraes | 3:37 | |
| Gamboa | Brazilian Octopus | 3:35 | |
| He Knows She's Good For You | Cyril Chambers | 1:47 | |
| Bonita | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:51 | |
| When a Man Loves a Woman | Yusef Lateef | 3:20 | |
| Sweet Oasi | Alberto Baldan Bembo | 2:23 | |
| Avenida Iluminada | Elza Soares | 1:49 | |
| ザ ダイアログ ウィズ ヴィヴラホーン | 猪俣猛, 増田一郎 | 6:35 | |
| 処女航海 | セキトオ・シゲオ | 6:58 | |
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| Canto de Ossanha | Toquinho | 2:02 | |
| Samba D | The Ipanemas | 2:19 | |
| December | Gianni Marchetti | 4:41 | |
| Bossa Em Nova York | Lalo Schifrin | 1:51 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Alone, Alone and Alone | Hideo Shiraki, 3 Koto Girls | 6:18 | |
| The Night Has a Thousand Eyes | Paul Desmond | 5:05 | |
| San Roque | The Ipanemas | 5:11 | |
| I'm Blind to All but You | 杉本喜代志 | 5:39 | |
| Samba de Gesse | Vinícius de Moraes, Marilia Medalha, Toquinho | 2:37 | |
| Non illuderti | Lelio Luttazzi | 1:24 | |
| Hooray (Versione bossa nova) - Remastered 2022 | Piero Umiliani | 1:33 | |
| They Say It's Wonderful | John Coltrane Quartet | 3:02 | |
| Mi Cosa - Take 1 | Wes Montgomery Trio | 3:38 | |
| Nem Eu | Ary Barroso | 2:11 | |
| Samba Torto | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:44 | |
| Well You Needn't - Opening | Thelonious Monk Septet | 1:26 | |
| What Are You Doing The Rest Of Your Life? | Bill Evans | 4:05 | |
| L'assente - Parlato e chitarra | Ornella Vanoni, Toquinho, Vinícius de Moraes | 0:58 | |
| Alfie | Rahsaan Roland Kirk | 2:51 | |
| Fabiola | Hermeto Pascoal | 3:50 | |
| Lullaby For Helene - Quartet | Bill Evans | 2:39 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| Deixa Acontecer | Toquinho | 3:02 | |
| Tell Me When | Gerry Mulligan Sextet | 4:09 | |
| Django - Rudy Van Gelder Edition / Remastered 1999 | Grant Green | 8:44 | |
| Flamingo | BLOSSOM DEARIE | 3:06 | |
| Medley Nº 4: Como Dizia O Poeta / Testamento / Para Viver Um Grande Amor / Morena Flor / Samba Da Volta / Regra Três | Toquinho, Vinícius de Moraes | 6:44 | |