| Downtown Sound | Tarika Blue | 7:53 | ||
| Little Island | Fumio Karashima | 9:05 | ||
| Killing Me Softly | Hysear Don Walker | 4:07 | ||
| Light As A Feather | Azymuth | 6:48 | ||
| Sidetrack | James Dallas | 5:27 | ||
| ヘッド・ロック | 稲垣次郎とソウル・メディア | 4:20 | ||
| Landing On The Surface Of Venus (金星軟着陸) | Yuji Ohno | 2:25 | ||
| 199X | Kazumi Watanabe | 1:56 | ||
| アイドゥ・ビー・ソー・ハッピー | セキトオ・シゲオ | 4:16 | ||
| YOU'RE SORRY | Jun Fukamachi | 6:31 | ||
| 恋の予感 - The Handoors version | The Handoors | 4:38 | ||
| MARINE DIVING | Masaru Imada, 今田あきら, Toshiyuki Honda | 5:10 | ||
| スティル・ビー・バップ | Terumasa Hino | 6:27 | ||
| Flexible Flyer | Jimmy McGriff, Jimmy Ponder, Jimmy Maelen, Lew DelGatto, Eddie Daniels, Randy Brecker, Marvin Stamm | 6:15 | ||
| Unknown Point | Mitsuaki Katayama | 6:35 | ||
| Tambourine | John Tropea | 4:40 | ||
| Cause I Love Her So | Sunrise Ltd | 9:48 | ||
| ワンス・イン・ア・ブルー・ムーン | Minoru Mukaiya | 3:54 | ||
| シティ・コネクション | Terumasa Hino | 6:37 | ||
| Night Moves | Frank McDonald, Chris Rae, De Wolfe Music | 3:42 | ||
| MIDNIGHT CRUISE | You & Explosion Band, Yuji Ohno | 4:59 | ||
| Unlock more with Songs Like X Pro | ||||
| 成人式 | 宮間利之とニュー・ハード | 9:26 | ||
| Telescope | Shigeru Suzuki | 2:17 | ||
| Futaridake No Umi | Katsuhisa Hattori | 2:33 | ||
| とん平のヘイ・ユウ・ブルース | Hidari Tonpei | 2:42 | ||
| Gonzales Go | Alberto Baldan Bembo | 2:14 | ||
| 天使のささやき | セキトオ・シゲオ | 2:33 | ||
| アイル・リメンバー・ユー | イノマタタケシ, マエダノリオ, アラカワヤスオ, サイジョーコーノスケ, ハラダタダユキ, イガラシアキトシ, フシミテツオ | 5:42 | ||
| Quartiere residenziale | Rigol | 2:45 | ||
| Charlie | Tarika Blue | 4:44 | ||
| クロとシロ | 鈴木 弘 | 11:42 | ||
| リンズ・ガーデン・ブルース | 本田竹曠 | 3:48 | ||
| Relaxation | Puccio Roelens | 2:50 | ||
| GOUBI | Cro-Magnon | 4:15 | ||
| BY THE RED STREAM | 鈴木宏昌, 稲垣次郎とビッグ・ソウル・メディア | 10:38 | ||
| Keep On Loving | Kazumasa Akiyama, 益田幹夫 | 4:28 | ||
| そよ風と私 | セキトオ・シゲオ | 3:00 | ||
| マサイ・トーク | Sadao Watanabe | 7:14 | ||
| Dedicato a Twiggy | Gianni Oddi | 2:26 | ||
| Don't Worry About Tenor Saxophone | Koichi Matsukaze Trio, Toshiyuki Daitoku | 6:39 | ||
| Drama Backcloth (1a) | Alan Tew | 1:41 | ||
| 処女航海 | セキトオ・シゲオ | 6:58 | ||
| The Way To The SPA Of Kirizumi | Yuji Ohno | 1:38 | ||
| イブニング・シャドウズ | Hiroshi Sato | 4:12 | ||
| Puttered Bopcorn | Patrice Rushen | 4:17 | ||
| Estreito De Taruma | Azymuth | 4:18 | ||
| Tornado | Dorothy Ashby | 3:03 | ||
| Stepping Stones | Patrice Rushen | 5:02 | ||
| What Price Samba (Quanto Vale Um Samba) | Azymuth | 6:15 | ||
