| Frenesi | Carlos Romero | 3:05 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Historia de un Amor | Ramon Solé | 3:18 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Dejame Llorar | Giovanni Vivanco | 4:25 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Changes | Carmelo Medina, Carlos Romero, Rafael Querales, Julio Flores, Cesar Orozco | 9:10 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Así Me Enteré | Carlos Romero | 2:32 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Arrivederchi Roma | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:38 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Horizontes | Carmelo Medina, Carlos Romero, Rafael Querales, Julio Flores, Cesar Orozco | 7:01 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| El Enterrador | Carlos Romero, Dueto Nocturnal | 2:23 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Amapola | Paul Latin | 2:02 | |
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| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Dormir Contigo | Adrian Perticone | 4:23 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Concierto No. 1 | Asi Es El Beguine | 2:54 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Contigo Aprendí | Ramon Solé | 3:02 | |
| Quinto Patio | Camilo Orozco | 2:46 | |
| El Dia Que Me Quieras (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 3:01 | |
| Amor Qué Malo Eres | Carlos Romero | 2:41 | |
| Un Ramito De Violetas | Paul Latin | 4:07 | |
| Abrazame Asi / Inutilmente | Orquestra Românticos de Cuba | 2:49 | |
| No Me Platiques | Adrian Perticone | 3:31 | |
| Nocturnal | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 2:16 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| El Día Que Me Quieras | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:02 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Culazo | Jair Solano, Carlos Romero | 2:24 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Siboney | Roberto Rojas | 2:20 | |