| Chorus | Janko Nilovic | 2:19 | |
| The Free Life | James Clarke | 3:00 | |
| Bossa al bar | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:20 | |
| The Executive | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:32 | |
| Daytrip | Brian Bennett | 1:57 | |
| Safari so Good | John Cameron | 2:01 | |
| Pelle Di Luna - Original Demo Version | Piero Umiliani | 2:33 | |
| A piedi nudi sulla spiaggia | Berto Pisano | 3:35 | |
| Grazie nonna - Bossa per Maria Juana | Enrico Simonetti | 2:00 | |
| Ricordo del sud America | Arawak | 2:09 | |
| Exotica | Roger Webb | 3:04 | |
| Produzione intensiva | Giuliano Sorgini | 2:52 | |
| Scoramento | Massimo Catalano, Remigio Ducros | 2:05 | |
| Abat jour | Alberto Baldan Bembo | 2:32 | |
| Play the Game | Keith Mansfield | 2:32 | |
| Samba in tribunale | Ennio Morricone | 2:46 | |
| Accadde a Belfast | Arawak | 2:09 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Love, Love, Love | The Chakachas | 2:52 | |
| Hot Property | Keith Mansfield | 1:59 | |
| Mark il poliziotto - Originale | Stelvio Cipriani | 2:41 | |
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| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Back Off Boogaloo | 稲垣次郎とソウル・メディア | 3:05 | |
| You lie | Fred Bongusto | 1:57 | |
| Tycoon | Keith Mansfield | 2:01 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Le Ragazze Dell'Arcipelago | Piero Umiliani | 3:08 | |
| First Light | Percy Faith | 4:20 | |
| Smoke Gets in Your Head | Claudio Tallino | 3:13 | |
| Night Groove | Chris Rae, Frank McDonald, Gerry Shury | 2:34 | |
| Au Pair Girls 11 | Roger Webb | 1:55 | |
| Horn Soliloquy | James Clarke | 3:32 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| Dialogando | Alessandro Alessandroni | 2:50 | |
| Sunny Talk | Standard Music Library, Paul Hart | 2:38 | |
| Turbine in moto | Giuliano Sorgini | 2:42 | |
| Alto Glide | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 5:04 | |
| Pan de Azucar | Nora Orlandi | 2:05 | |
| Nairobi | Romolo Grano, Gianni Oddi | 3:56 | |
| L' Arcangelo - Seq. 12 (From "L' Arcangelo") | Piero Umiliani | 1:33 | |
| Gungala | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:33 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Happy Bossa | Manny Lopez, The Bittersweet | 2:02 | |
| To and Fro | Janko Nilovic | 1:57 | |
| Le tentazioni di Giorgia | Fred Bongusto | 2:36 | |
| You've Made Me so Very Happy | O'Donel Levy | 3:52 | |
| Libidine 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 2:50 | |
| Stranger In Paradise | Gene Harris | 5:15 | |
| Love Symbol | Stelvio Cipriani | 2:22 | |