| Latinos | Alessandro Varzi, Stefano Torossi | 2:57 | |
| Intifada | Antonio Arena, Silvio Piersanti, Stefano Torossi | 4:14 | |
| Sure Thing | Maston | 2:12 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Tema di Barbara | Alberto Baldan Bembo | 2:36 | |
| Being friendly | Stefano Torossi | 3:00 | |
| Risaie | Piero Umiliani | 5:10 | |
| Finding My Feet | Stephen Gray | 3:08 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Titoli | Fred Bongusto | 1:17 | |
| Flying high | Stefano Torossi | 3:40 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Ginevra's Theme | Maurizio Furlani, Stefano Torossi | 2:22 | |
| Young Lady | Berto Pisano | 1:47 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Prélude à Go Round | Cortex | 4:00 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| Tenerezza - Originale | Stelvio Cipriani | 2:00 | |
| Mother Nature | Piero Montanari, Stefano Torossi | 2:41 | |
| Lonely Melody - Alternative Version | Maurizio Furlani, Stefano Torossi | 3:57 | |
| Vogue | Luca Proietti, Valeria Nicoletta, Stefano Torossi | 4:10 | |
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| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Gonzales Go | Alberto Baldan Bembo | 2:14 | |
| Chaser | Piero Umiliani | 1:28 | |
| Happy People | Claudio Pizzale, Stefano Torossi | 3:43 | |
| Running fast | Stefano Torossi | 4:26 | |
| Assignment K 3 | Basil Kirchin, John Coleman | 1:52 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Northern Lights | Puccio Roelens | 5:18 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
| Man Inside | Roger Webb, De Wolfe Music | 1:53 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | |
| Portrait of a Lady - Short | Maurizio Furlani, Stefano Torossi | 1:39 | |
| Sophisticated July | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:36 | |
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| Erika, Seq. 7 | Roberto Pregadio | 5:39 | |
| Incontro la contessa | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:07 | |
| Soft Cycles | Gene Harris | 2:30 | |
| Erika, Seq. 1 | Roberto Pregadio | 4:43 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Quietly | Tamba 4 | 2:09 | |
| Libidine 8 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:23 | |
| Fari 1 | Stefano Torossi | 1:34 | |