| What's so Funny | Piero Montanari, Fabrizio Fornaci, Stefano Torossi | 2:38 | |
| A piedi nudi sulla spiaggia | Berto Pisano | 3:35 | |
| Walking in the dark | Stefano Torossi | 4:46 | |
| The Fence (B) | Alan Tew | 2:13 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Space train | Ronald Langestraat | 3:54 | |
| Un altro mare | Ennio Morricone e i Cantori Moderni di Alessandroni | 6:35 | |
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | |
| Elena Elena | Gianni Ferrio | 3:16 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Sexy Game - Second Version | Claudio Pizzale, Stefano Torossi | 2:39 | |
| Cantanapoli | Mauro Galluccio, Giovanni Russo, Stefano Torossi | 2:48 | |
| Very Nice | Stefano Torossi, Vito Tommaso | 4:06 | |
| Street Market / Love Scene | Michael Small | 1:14 | |
| You | Robert Drasnin | 2:25 | |
| Quiet Night | Mauro Galluccio, Giovanni Russo, Stefano Torossi | 2:13 | |
| Poxa | Cortex | 3:16 | |
| Empty Eyes | Maurizio Furlani, Stefano Torossi | 3:33 | |
| Sadness Theme | Franco Micalizzi | 3:29 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
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| In A Japanese Garden | Oliver Nelson | 3:11 | |
| Tarzan's Yawn | Piero Montanari, Fabrizio Fornaci, Stefano Torossi | 3:09 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
| Tropical Club | Alberto Baldan Bembo | 3:15 | |
| Eveline | Puccio Roelens | 2:28 | |
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| Ornella - From Vedo nudo | Austin Post, Armando Trovajoli | 2:25 | |
| Sotto Le Stelle | Orchestra Berto Pisano | 3:16 | |
| Mile High Swinger (A) | Alan Hawkshaw | 2:57 | |
| The Apartment | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| December | Gianni Marchetti | 4:41 | |
| Una storia sentimentale | Arawak | 3:44 | |
| Sufi Memories | Tito Rinesi, Stefano Torossi | 3:37 | |
| Sweet Summer (A) | Alan Parker, Alan Hawkshaw | 2:10 | |
| Young Lady | Berto Pisano | 1:47 | |
| Elegant Soul | Gene Harris & The Three Sounds | 3:13 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Il treno rosa - M16 - From "Mille peccati nessuna virtù" / Remastered 2022 | Peppino De Luca, Nora Orlandi | 2:19 | |
| Again | Hugo Montenegro & His Orchestra | 3:06 | |
| Fine di un incubo - Titoli di coda - Remastered 2022 | Bruno Nicolai | 2:21 | |
| Night Story 2 | Nora Orlandi | 0:44 | |
| Canzone disperata | Bruno Nicolai | 3:31 | |
| Omicidio per vocazione 9 | Stefano Torossi | 0:50 | |