| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| Charade | Pierre Charlon | 3:12 | |
| Ave Maria No Morro | Helmut Zacharias | 2:46 | |
| Frenesi | Eddie Fernandez Quintet | 3:01 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Mattinata | Alfred Hause | 3:48 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 | Carmen Cavallaro | 2:59 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Le temps des fleurs | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| La Vida En Rosa | Paul Latin | 2:58 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| L'été 42 | Richard Zillersman | 2:02 | |
| Unforgettable | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:21 | |
| Eres una dama | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:17 | |
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| J'attendrai | Jean Paques | 1:38 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 (Alternate Take) | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| Si | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:39 | |
| El Amor Es Triste | Grandes Violines Románticos | 3:04 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Danubio Azul | Orquesta Concierto de Viena | 2:30 | |
| What A Wonderful World | Gil Ventura | 2:12 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Candilejas | Arpa Romántica | 2:35 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| El Amor Es Una Cosa Esplendorosa | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:41 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Cuando Acabe el Placer | Stars Magical Orchestra | 4:27 | |
| Exodus | Zantalino and his Orchestra | 2:52 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Too Young | Ricardo Juarez | 2:55 | |
| Meditation | Les & Larry Elgart | 2:52 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
| Uno | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:41 | |