| Maré | Rodrigo Amarante | 3:33 | |
| Arraiada | Bruno Berle | 2:20 | |
| Zelo | Wado, Cícero | 3:17 | |
| Tomara Que Suba | Seu Pereira e Coletivo 401 | 4:00 | |
| Orunmila | Metá Metá | 4:03 | |
| Espaço (feat. Fito Paez) | Vitor Ramil, Fito Paez | 4:11 | |
| Acabou Chorare | Sílvia Pérez Cruz, Raül Refree | 3:28 | |
| Problema de Expressão | Sara Tavares | 4:11 | |
| Sentimento Blues | daBossa, Julia Mestre | 4:01 | |
| Conversa de Fila | Luca Argel | 2:33 | |
| duas cores | Mombojó | 2:57 | |
| Tristeza e Solidão | Baden Powell, Quarteto Em Cy | 5:32 | |
| Sky Beneath | Rodrigo Amarante | 4:01 | |
| Tristes Trópicos | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 2:02 | |
| Matacedo | Aline Frazão, Paulo Flores | 2:17 | |
| Avarandado | Gal Costa, Rodrigo Amarante | 3:53 | |
| N Y C Subway Poetry Department | Tom Zé, Rodrigo Amarante | 2:33 | |
| O Peso do Meu Coração | Castello Branco | 6:20 | |
| Vazante | Tiganá Santana | 4:02 | |
| Sei dos Caminhos | Alzira Espíndola | 3:26 | |
| Coração Do Mar | Elza Soares | 1:21 | |
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| Doce | Boogarins | 4:57 | |
| Deixa | MARO | 4:19 | |
| Mon Nom | Rodrigo Amarante | 4:08 | |
| Feito Fumaça | Obinrin Trio, Ju Strassacapa | 4:41 | |
| Segunda a Sexta | Anelis Assumpção | 2:39 | |
| Pot-Pourri: Caravana / Talismã / Barcarola do São Francisco | Geraldo Azevedo | 8:01 | |
| Chuva De Verão | Pedro Mizutani | 2:55 | |
| Bairro da Graça | Leo Middea | 3:48 | |
| Providência | Castello Branco, Mãeana | 4:27 | |
| Tempo Velho | Douglas Germano | 5:11 | |
| Nha Morninha | Pierre Aderne, Sara Tavares | 3:39 | |
| Cavalo | Rodrigo Amarante | 2:36 | |
| Ilê, se eu não gostasse de você | Tiganá Santana | 2:44 | |
| A Luz de Yayá | Coladera | 4:03 | |
| Seresta Quentinha | Letuce | 4:18 | |
| Geminis | Julia Mestre | 2:21 | |
| Alta Mare | Jun Miyake | 4:22 | |
| I Can't Wait | Rodrigo Amarante | 3:37 | |
| Nada é Melhor Do Que Você | Vitto Meirelles | 4:35 | |
| Dessa Ilha | Danças Ocultas | 3:30 | |
| Céu da Boca | Castello Branco, DUDA BEAT | 2:59 | |
| E Preciso Perdoar | Ambitious Lovers | 2:25 | |
| Gosto Meio Doce | Nina Maia, Chica Barreto | 2:53 | |
| Birthday Mambo (feat. Rodrigo Amarante) | Adam Green, Rodrigo Amarante | 1:01 | |
| Perto Do Fim | Thiago Pethit, Mallu Magalhães | 3:25 | |
| Admiração | Paulinho Moska | 3:32 | |
| Consolação | Baden Powell | 2:28 | |
| Meu Mundo É Hoje (Eu Sou Assim) | Paulinho Da Viola | 3:11 | |