| Angelica | Discovey Light Orchestra | 3:02 | |
| La Playa | Ricci Ferra | 3:08 | |
| Flor de Pigalle | MelodĂas Mágicas | 1:45 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Tierra Mestiza | Manuel Angel | 4:28 | |
| Ave Maria No Morro | Helmut Zacharias | 2:46 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Mandy | Henry Dubois | 2:27 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Perfume de Gardenias | Toñino Y Su Grupo | 2:44 | |
| I Will Always Love You | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su AcordeĂłn Napolitano | 3:04 | |
| TĂş Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Frenesi - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:52 | |
| Puente Sobre el Rio Kwai | Carlos Velasco | 3:09 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| La Ăšltima Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
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| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Yo Vi Llorar a Dios | Manuel Angel | 3:25 | |
| Amorcito CorazĂłn / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Love In Portofino | Alan Alonmoore | 2:40 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Zorba el Griego | Manuel Angel | 3:43 | |
| Speak Softly Love | Golden Strings Orchestra | 2:07 | |
| Perfidia - SaxofĂłn | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Para Decir AdiĂłs | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Esta Tarde Vi Llover - SaxofĂłn | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Tengo Todo Excepto a Ti | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Fernando | Saxo | 3:34 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Cancion para Ana | Las Guitarras del Renacimiento | 2:35 | |
| Cuando Tú Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:03 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| La Primera Vez Que VI Tu Cara | Discovey Light Orchestra | 2:57 | |
| Carrusel | Manuel Angel | 3:03 | |
| Al Dila | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:33 | |
| Blue Moon | Francisco Garcia | 2:52 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |