| Velluto Nero - M1 - titoli | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 3:11 | |
| Cio che e' scritto nel vento | Giorgio Gaslini | 2:56 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| Africa nuova | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:29 | |
| Guayabas | Agustin Pereyra Lucena | 6:54 | |
| Old Man River | Lelio Luttazzi | 2:05 | |
| Sonho no Céu | Waltel Branco | 1:55 | |
| Dimmi Di Si' | Alberto Baldan Bembo | 3:25 | |
| Velluto Nero - M34 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 2:36 | |
| Mahè | Piero Umiliani | 2:42 | |
| Showa Blues | Cro-Magnon | 2:25 | |
| Turbine in moto | Giuliano Sorgini | 2:42 | |
| Despedida | Hareton Salvanini | 3:24 | |
| Andrè | I Marc 4 | 2:58 | |
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| Louise | Armando Trovajoli | 2:15 | |
| Magolia | Alberto Baldan Bembo | 2:24 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
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| Oh My Love | 稲垣次郎とソウル・メディア | 2:30 | |
| Before Summer Ends | Keith Mansfield | 6:30 | |
| In A Japanese Garden | Oliver Nelson | 3:11 | |
| Walking in Rome | Alberto Baldan Bembo | 3:52 | |
| Mi piace | Lelio Luttazzi | 1:59 | |
| Little Kisses | David Lindup | 2:00 | |
| Girl Loves Cheng Li | Peter Thomas Sound Orchester | 1:19 | |
| Farol da Barra | Alberto Baldan Bembo | 2:16 | |
| Riposo meritato | Giuliano Sorgini | 4:15 | |
| Sweetest Eyes | Bruno Spoerri | 2:55 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Gungala Serenata | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:30 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Tenerezza - Originale | Stelvio Cipriani | 2:00 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Esperanca | Garoto | 3:27 | |
| The Legend | Alessandro Alessandroni, Giulia de Mutiis | 2:06 | |
| On Rain With You | Alberto Baldan Bembo | 3:07 | |
| Incontro la contessa | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:07 | |
| 蜃気楼の島へ | Masayoshi Takanaka | 3:38 | |
| Orgasmo nero, Sequenza No. 10 | Stelvio Cipriani | 2:11 | |
| Little Shakie Girl | Armando Trovajoli | 3:01 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| Il treno rosa - M16 - From "Mille peccati nessuna virtù" / Remastered 2022 | Peppino De Luca, Nora Orlandi | 2:19 | |
| Il segreto di una diciottenne | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 1:10 | |
| T.J. Blues | Triste Janero | 7:54 | |