| Reloj | EDDY GUIRAO | 2:57 | |
| Mas Allá | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:33 | |
| The Love We Give | Starry Bay Trio, Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, All-Star Bossa Band | 2:52 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Always on My Mind | Ronnie Aldrich | 4:04 | |
| Historia De Un Amor | Zantalino and his Orchestra | 2:46 | |
| If You Remember Me | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 1:39 | |
| El Amor Está en Cada Habitación | Manuel Angel | 2:56 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Danza Hungara | Carlos Velasco | 2:49 | |
| Te Sigo Amando | Richard Clay | 2:45 | |
| Quiero Amanecer Con Alguien | Giovanni Vivanco | 3:51 | |
| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| Verano Del 42 | Saxo | 3:51 | |
| Dolannes Melodie | Pierre Charlon | 3:33 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Molino Rojo | Joaquin Borges, National Philarmonic Orchestra | 3:10 | |
| Aquellos Ojos Verdes / Noche de Ronda | Orquestra Românticos de Cuba | 2:42 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
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| Balada Para Adelina | Pierre Charlon | 2:40 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| The First Night I Spent With You | Starry Bay Trio, Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, All-Star Bossa Band | 2:06 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Matandome suavemente (Con su cancion) | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:53 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Picolissima Serenata | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:15 | |
| A Mi Manera | Pierre Charlon | 4:26 | |
| Hasta Entonces | Francis Pourcel Orchestra | 4:26 | |
| Verdes hojas de verano | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:46 | |
| El Condor Pasa | Carlos Velasco | 4:17 | |
| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Perfidia | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| La Paloma | Juan Del Rio | 3:50 | |
| Sellado Con un Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:29 | |
| You Are The Most Beautiful Story | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Oakwood Station, Cafe Americaine | 3:58 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Solamente Una Vez / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:44 | |
| Thinking Of You | Maidens of the Celtic Harp, Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:41 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| One Moment In Time | Glen Lucas | 4:33 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| You Belong to My Heart = Solamente Una Vez | Carmen Cavallaro | 2:36 | |