| Yamanaka Bushi | Hideo Shiraki, 3 Koto Girls | 6:49 | |
| The Letter | Gianni Marchetti | 2:22 | |
| ザ ダイアログ ウィズ ヴィヴラホーン | 猪俣猛, 増田一郎 | 6:35 | |
| That's for Sure | Billy Taylor | 1:54 | |
| Fascinating Rhythm | Don Ralke | 2:53 | |
| Eclisse Slow - From "L'eclisse" Original Soundtrack | Giovanni Fusco | 2:44 | |
| Juggernaut | David Lindup | 1:50 | |
| Borsalino Slow - Version originale 1974 from Borsalino & Co | Claude Bolling | 2:33 | |
| Meet Mr. Solo | Hugo Montenegro & His Orchestra | 2:26 | |
| A. Simpatico B. Misterioso | Howard Shore, Ornette Coleman | 1:34 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Valentina (un po' di tenerezza) | Gianni Ferrio | 2:28 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| No Quiero Sufrir | Brigitte Bardot | 1:42 | |
| Carla et Roger aux sports d'hiver / Final - From Le bel âge, 1959 | Georges Delerue, Alain Goraguer | 2:56 | |
| Serenidade | Dave Pike | 5:14 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| La moglie giapponese - Tema d'amore | Nino Oliviero | 2:36 | |
| Vibes Abstraction | Bill Le Sage | 3:50 | |
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| House Of Dawn (Paccari-Tampu) | Dominic Frontiere & His Orchestra | 2:16 | |
| Azucar | Gianni Ferrio | 2:09 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Tema Di Marisa | Daniele Patucchi | 2:26 | |
| Cargo Cult - Finale del Film | Riz Ortolani, Nino Oliviero | 4:42 | |
| Una strana voglia di amare | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:15 | |
| Venus | Gil Melle | 3:41 | |
| Un uomo innamorato | Bruno Nicolai | 3:50 | |
| Gardenia - From "Sedia elettrica" / Remastered 2022 | Marcello Gigante, Aristide Bascerano, Nora Orlandi | 2:10 | |
| Uccidere in silenzio 1 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 3:35 | |
| Una bossa piccola piccola 1 | Gianni Marchetti | 1:41 | |
| Ti Guarderò Nel Cuore - From "Mondo Cane" | Marcello Ciorciolini, Nino Oliviero, Riz Ortolani | 3:50 | |
| Free Way | Riz Ortolani, Nino Oliviero | 1:55 | |
| Charade | Si Zentner | 2:38 | |
| In Italia si chiama amore (Finale) | Armando Trovajoli | 1:01 | |
| The Gentle Rain | Luiz Bonfá, Deodato | 3:52 | |
| Totò Sexy (Titoli) - Remastered 2022 | Armando Trovajoli | 1:35 | |
| Il raggio infernale (Titoli) - From "Il raggio infernale" / Remastered 2022 | Gianni Ferrio, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:06 | |
| Casbah | Fats Navarro | 2:59 | |
| Samba Triste | Bobby Timmons Trio | 3:19 | |
| A Tribute To A Rose | Jimmy Ponder | 2:15 | |
| Libidine 8 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:23 | |
| Tema di Anna - Titoli | Stelvio Cipriani | 3:31 | |
| Eulogy For Rudy Williams | Charles Mingus | 6:22 | |
| Ora di punta - From "Mondo Cane n. 2" / Remastered 2022 | Nino Oliviero, Bruno Nicolai | 1:14 | |
| The Song Of Delilah | Tak Shindo | 2:53 | |
| The New York City Ghost - Instrumental | Herbie Harper | 3:37 | |
| Carioca | Hampton Hawes Trio | 2:24 | |