| Checking Leads | Michael Small | 1:19 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| Bossa At Seychelles | Piero Umiliani | 2:31 | |
| Rio Tu Ed Io | Franco Chiari | 3:22 | |
| Sophisticated July | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 1:36 | |
| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| Giorgia | Fred Bongusto | 2:19 | |
| Soft Memories | James Clarke | 2:00 | |
| Samba Della Ruota | Piero Piccioni | 9:03 | |
| Blue Velvet | Alberto Baldan Bembo | 1:18 | |
| Slow Hot Wind (Lujon) | Henry Mancini & His Concert Orchestra | 2:46 | |
| Andrè | I Marc 4 | 2:58 | |
| Florinda | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 2:40 | |
| シレンシオーサ | セキトオ・シゲオ | 4:22 | |
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Romántica y Encantadora - Soft Latin | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:12 | |
| オーボエ・コンチェルト Op. 7 No. 3 | セキトオ・ シゲオ | 1:43 | |
| Reverie | Marty Gold & His Orchestra | 2:43 | |
| My Jack - Instrumental | John Cameron | 1:28 | |
| Ma l'amore no | Lelio Luttazzi | 1:11 | |
| Eveline | Puccio Roelens | 2:28 | |
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| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Francoise | Armando Trovajoli | 2:49 | |
| いそしぎ | セキトオ・シゲオ | 6:14 | |
| Surveillance | Alan Tew | 1:33 | |
| Marcel et Augustine | Vladimir Cosma, Orchestre Philarmonique de Paris | 1:31 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
| Park for Two | Berto Pisano | 1:36 | |
| Daytrip | Brian Bennett | 1:57 | |
| Tendre Sam | Vladimir Cosma | 1:50 | |
| Pan de Azucar | Nora Orlandi | 2:05 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Love | Peter Thomas Sound Orchester | 3:27 | |
| Think of a Carpet (Masland Carpets) - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| Non dimenticar le mie parole | Lelio Luttazzi | 1:01 | |
| Incontro la contessa | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:07 | |
| Libidine 7 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 3:06 | |
| Luna d'agosto - Con clavicembalo | Piero Umiliani | 2:36 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Amore in Piccadilly - 4° Version | Peppino De Luca | 2:14 | |
| Taranaki | Nucleus | 1:35 | |
| Le destin de Costello - Bande originale du film "Le samouraï" | François de Roubaix | 1:07 | |
| David | Philippe Sarde | 1:21 | |
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | |
| Theme From "Valley Of The Dolls" | Dorothy Ashby | 3:33 | |