| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Piel Canela | Manny Olivera | 2:50 | |
| If You Remember Me | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 1:39 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Perfume de Gardenias | Toñino Y Su Grupo | 2:44 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Solamente una Vez | Eddie Fernandez Quintet | 2:49 | |
| Así Quiero Vivir | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:23 | |
| Llamarada | Maxximo | 3:58 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Historia de un amor (Boleero instrumental version) | Angel | 3:45 | |
| Frenesí | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:59 | |
| Penelope | Orquesta Sonidos Infinitos | 5:02 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Sabor A Mi | Manny Olivera | 2:58 | |
| Frenesí | Grandes Violines Románticos | 2:04 | |
| La Cumparsita | Alan Alonmoore | 3:33 | |
| Quiereme Mucho / Habanera Tu - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
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| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Angelitos Negros / Señora | Orquestra Românticos de Cuba | 3:38 | |
| Y... | Manny Olivera | 3:05 | |
| Cuando Calienta El Sol | Paul Latin | 2:55 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Candilejas | George Saxon | 4:36 | |
| Meditação | Eddie Fernandez Quintet | 4:03 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Besame Mucho | Orquesta Raiz Latina | 3:02 | |
| Unforgettable | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:21 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Sergi Vicente | 3:24 | |
| Ben | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:28 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Si Tú Me Dices Ven - Saxofón | Alfonso Cid | 2:46 | |
| El Gato En La Oscuridad | Jimmy De León | 3:43 | |
| Contigo Aprendí | Ramon Solé | 3:02 | |
| Éxodo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:58 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |