| Acoustic Dream | Minoru Mukaiya | 1:27 | |
| かくれんぼ | 宮間利之とニュー・ハード | 4:08 | |
| PERPETUAL (MOVEMENT) | Jun Fukamachi | 10:28 | |
| 新しい命 | Takana Miyamoto, Terumasa Hino, YOKOHAMA ROBINS | 2:25 | |
| AQUA | Hiroshi Sato | 3:23 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| Nostalgia Per Eva | Alberto Baldan Bembo, Angelo Arienti | 2:58 | |
| TENSHU | Cro-Magnon | 4:40 | |
| ソフィスティケイテッド・レディ | セキトオ・シゲオ | 4:08 | |
| Bikini Girls | Sven Libaek | 1:26 | |
| Riposo meritato | Giuliano Sorgini | 4:15 | |
| サンバ・デ・ラ・クルズ | Terumasa Hino | 2:51 | |
| Pastels | Wolfgang Lauth | 3:32 | |
| Choro | Antônio Carlos Jobim | 2:08 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| mayonaka no homonsha | 流線形, HITOMITOI | 1:26 | |
| Matsuri No Genzo | Hideo Shiraki, 3 Koto Girls | 6:13 | |
| Trinkets And Things | Joanne Brackeen, Ryo Kawasaki | 5:12 | |
| 成人式 | 宮間利之とニュー・ハード | 9:26 | |
| I WON'T LAST A DAY WITHOUT YOU | T-SQUARE | 5:56 | |
| ブルー・ブラッド | 稲垣次郎とソウル・メディア | 3:55 | |
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| The Moon Ain't Made of Green Cheese | Billy Cobham | 0:58 | |
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | |
| Kyo-Shu (Nostalgia) | Toshiko Akiyoshi | 3:42 | |
| My Funny Valentine | Sam Jones, Terumasa Hino, Bob Berg, Ronnie Mathews, Al Foster | 5:10 | |
| Love | Akira Ishikawa & Count Buffaloes | 3:25 | |
| クロとシロ | 鈴木 弘 | 11:42 | |
| Don't Worry About Tenor Saxophone | Koichi Matsukaze Trio, Toshiyuki Daitoku | 6:39 | |
| ノアノア | Shigeru Suzuki | 4:09 | |
| MIDNIGHT CRUISE | You & Explosion Band, Yuji Ohno | 4:59 | |
| return to the journey | Cro-Magnon | 2:44 | |
| YOU'RE SORRY | Jun Fukamachi | 6:31 | |
| HOW HIGH THE MOON | Eiji Kitamura, Ichiro Masuda | 1:56 | |
| スクラッチ | 稲垣次郎とソウル・メディア | 5:25 | |
| Sophisticated July | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 1:36 | |
| 音を取り戻す二人 | Takana Miyamoto, Terumasa Hino, YOKOHAMA ROBINS | 1:05 | |
| 君に捧げるサンバ | 杉本喜代志 | 4:36 | |
| イエスタディ | セキトオ・シゲオ | 4:12 | |
| The Mating Game | Stephen Gray | 2:47 | |
| BODY AND SOUL | Eiji Kitamura, Ichiro Masuda | 2:03 | |
| 3000B.C. | 鈴木 宏昌トリオ | 4:49 | |
| Lady Blue | Muzak Orchestra | 2:52 | |
| ビー・アンド・ノゥ | Terumasa Hino | 9:49 | |
| Music Of Chopin | Takana Miyamoto, Terumasa Hino, YOKOHAMA ROBINS | 8:09 | |
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | |
| アイル・リメンバー・ユー | イノマタタケシ, マエダノリオ, アラカワヤスオ, サイジョーコーノスケ, ハラダタダユキ, イガラシアキトシ, フシミテツオ | 5:42 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| Libidine 4 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:32 | |
| PLASTIC TEARS | Masayoshi Takanaka | 3:32 | |