| The Moon Ain't Made of Green Cheese | Billy Cobham | 0:58 | |
| The Detectives (Interlude) | Alan Tew | 1:48 | |
| Shady Lady | Quincy Jones | 1:06 | |
| Magolia | Alberto Baldan Bembo | 2:24 | |
| Dona Olimpia | Azymuth | 2:45 | |
| Gamboa | Brazilian Octopus | 3:35 | |
| Concerto alla radio | Franco Bixio, Fabio Frizzi, Vincenzo Tempera | 2:46 | |
| Softly (Pt. 2) | Weldon Irvine | 1:26 | |
| A piedi nudi sulla spiaggia | Berto Pisano | 3:35 | |
| Symphonic Blues Suite -First Movement: Folia | Yusef Lateef | 2:21 | |
| キャット | 鈴木 弘 | 5:26 | |
| Rio Tu Ed Io | Franco Chiari | 3:22 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Watch What Happens | O'Donel Levy | 3:34 | |
| Accadde a tutti noi | Arawak | 2:15 | |
| 黒いオルフェ | Masabumi Kikuchi | 7:40 | |
| Tam Tam Marimba - Versione Bonghi | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 2:57 | |
| Relaxation | Puccio Roelens | 2:50 | |
| Cirotil | Sandro Brugnolini | 4:52 | |
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| マサイ・トーク | Sadao Watanabe | 7:14 | |
| Freccia avvelenata | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:56 | |
| Honey Moon - Remastered | Piero Umiliani | 4:37 | |
| Tema Barroco | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| Voice in Sight (From "La svergognata") | Berto Pisano | 3:06 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Repeat | Denny Zeitlin | 3:17 | |
| Ambiance Pourpre - Bof Un Temoin Dans La Ville | Barney Wilen | 0:58 | |
| December | Gianni Marchetti | 4:41 | |
| 祈願美 | 宮間利之とニュー・ハード | 2:33 | |
| Snout | Alan Tew | 1:06 | |
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | |
| Tracce sul muro - Pt. 2 - Single Version | Franco Bixio, Fabio Frizzi, Vincenzo Tempera | 3:13 | |
| Finding My Feet | Stephen Gray | 3:08 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Néctar | Tenorio Jr. | 2:34 | |
| Fool Play | Franco Bixio | 2:42 | |
| Inesorabile giungla | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 2:55 | |
| ジャスト・メット・ア・ストロベリー・ラブ | セキトオ・シゲオ | 4:43 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Snafu - Remastered 2023 | Yusef Lateef | 5:42 | |
| Dr. King, The Peaceful Warrior | Archie Shepp | 2:29 | |
| Estreito De Taruma | Azymuth | 4:18 | |
| Watch What Happens | Howard Roberts | 2:03 | |
| Ora di punta - From "Mondo Cane n. 2" / Remastered 2022 | Nino Oliviero, Bruno Nicolai | 1:14 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| Amanhecendo | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:04 | |