| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Honesty | Adrian Perticone | 4:04 | |
| Pagina Blanca | Camilo Orozco | 4:00 | |
| Sueño Imposible | Sergio Ortiz | 2:30 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Sellado Por Un Beso | Marc Ross | 3:37 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Glory of Love | Adrian Perticone | 3:40 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Amada Amante | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:48 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Imagine - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 3:01 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
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| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Contigo Aprendí | MauColi | 3:13 | |
| Quién Será | Paul Latin | 2:32 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Your Secret | Adrian Perticone | 3:15 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| La Riviera | Zantalino and his Orchestra | 3:28 | |
| Chiquitita (Guitar) | Domi de Angeles | 4:50 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| Historia de un Amor | Maxximo | 3:41 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Adoro | Adrian Perticone | 4:19 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Imagine, Instrumental Sax | Santi Caballero y Su Saxo de Oro | 3:03 | |
| Recuerdo | Melodías Mágicas | 2:35 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Blue Bayou | Glen Lucas | 3:26 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| If You Leave Me Now | Piet Noordijk | 3:25 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Cuando Tú Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:03 | |
| Sellado Con un Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:29 | |
| Killing Me Softly with His Song | Adrian Perticone | 4:11 | |
| Over the Rainbow | Caravelli | 3:28 | |