| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| No Me Platiques | Adrian Perticone | 3:31 | |
| Emmanuelle - De "Emmanuelle" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:02 | |
| Picolissima Serenata | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:28 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Abrazame Asi / Inutilmente | Orquestra Românticos de Cuba | 2:49 | |
| El Amor Es Una Cosa Esplendorosa | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:41 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| La Hiedra | Toñino Y Su Grupo | 1:34 | |
| Frío en el Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:37 | |
| La Cumparsita | Alan Alonmoore | 3:33 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
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| Concierto No. 1 | Asi Es El Beguine | 2:54 | |
| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Dormir Contigo | Adrian Perticone | 4:23 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Dos Cruces | Chico García | 2:52 | |
| Puente Sobre el Rio Kwai | Carlos Velasco | 3:09 | |
| Begin the Beguine - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:06 | |
| I Could Have Danced All Night | Os Violinos Mágicos | 2:30 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Quién Será | Paul Latin | 2:32 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| El Gato En La Oscuridad | Jimmy De León | 3:43 | |
| Nunca en Domingo | Manuel Angel | 2:24 | |
| The Impossible Dream | The Gino Marinello Orchestra | 1:56 | |
| Fascination / Ecstasy | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Te Odio y Te Quiero | Toñino Y Su Grupo | 3:07 | |
| Volare | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:13 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
